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Der zweite Fremde stellt sich als [[Bele]] vor, und entschuldigt sich für sein unorthodoxes Eintreffen. Kirk lässt den roten alarm Alarm beenden und fragt Bele nach dem Verbleib des schiffesSchiffes. dieser Dieser erklärt, es habe ihm lange und zuverlässig gedient, leider habe die "lange Suche" es überfordert und kurzt es wurde daher kurz vor dem Eintreffen auf der Enterprise vernichtet.

Bele erklärt weiter, die ''Enterprise'' habe wertvolle Fracht an Bord, Lokai, der zuflucht Zuflucht gesucht habe. Er komme, um ihn mitzunehmen. Der Captain erklärt, dass alle Personen unter seinem Kommando ständen und niemand die erlaubnis Erlaubnis habe irgendwen einfach so mitzunehmen. Bele antwortet höflich, er habe sich wohl im Ton vergriffen. Er sei auf Charon Chef der [[Fahndungskommission für politische Verräter]]. Lokai sei ein offiziell verurteilter Verräter, der entflohen sei. Er bittet darum, zu ihm gebracht zu werden und verspricht, für die Dauer seines Besuches den Befehlen des Captains folge Folge zu leisten.