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Balok
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Er beschuldigt die Crew der ''Enterprise'' [[krieg]]erische Absichten zu verfolgen, da sie kurz zuvor eine [[Baloks Würfel|Sonde]] zerstörte. Allerdings blieb ihr keine andere Wahl, da der Kubus die ''Enterprise'' am Weiterflug hinderte und ihnen bei jedem Manöver den Weg abschnitt. Als Reaktion auf den Akt der Agression will Balok die ''Enterprise'' zerstören.
Allerdings gelingt es Kirk mit einem [[Bluff]], seinen Gegner zu täuschen, indem er vorgibt, dass die ''Enterprise'' mit einer [[Substanz ]] mit Namen <q>[[Corbomit]]</q> ausgerüstet wurde, die jeden Gegner, der das Schiff vernichtet, mit in den Tod reißt. Daraufhin zieht sich die ''Fesarius'' zurück, lässt aber ein kleines [[Shuttle|Beiboot]] zurück, welches die ''Enterprise'' in Schlepptau nimmt und sie in das Gebiet der Ersten Föderation schleppt, zu einem [[Planet]]en, auf dem die Crewmitglieder inhaftiert und das Schiff selbst dann zerstört werden soll.
Jedoch gelingt es, sich mit der gesamten [[Antrieb]]sleistung der ''Enterprise'' aus dem [[Traktorstrahl]] des Schiffs zu befreien. Dabei wird das Beiboot allerdings so schwer beschädigt, dass es nur noch einen schwachen [[Notruf]] senden kann, der nach der Einschätzung der ''Enterprise''-Crew kaum von der ''Fesarius'' aufzufangen sein wird.