Guinan ist sich nicht sicher. Sie ist beunruhigt: ''Der Doktor'' und Guinan kennen sich und empfinden diesen Umstand als falsch. Amy merkt an, das der ''Doktor'' seit ihrem eintreffen überzeugt ist, das etwas nicht stimme. Als sich der Captain erkundigt woher sie diese Dinge wüssten erklärt sie, das sie und der ''Doktor'' die Fähigkeit hätten, Dinge außerhalb des Flusses der Zeit wahr zu nehmen, und wenn dieser Fluss gestört sei, seien sie beide davon beeinträchtigt. Beide sind sich einig das der Doktor <strong>nicht</strong> hier sein sollte. Guinan vermutet das die Cyberman die Vergangenheit verändert hätten, um in der Gegenwart eine Allianz mit den Borg ein zu gehen.

Guinan vermutet Das Gespräch wird von Riker unterbrochen. Er ruft den Captain zur Brücke: Die Situation habe sich geändert. Die Flotten der Borg und der Cyberman bei Ihrem Eroberungsfeldzug beim Planeten Cogen V kehrt gemacht. Anstatt zur [[Erde]] fliegen sie nun in Richtung [[Delta-Quadrant]]. Da alle versuche die Cogenianer zu rufen fehl schlagen beschließt Captain Picard nach Cogen V zu fliegen und eigene Nachforschungen an zu stellen. Bei Cogen V angekommen findet ein Außenteam bestehend aus Worf, Dara, Riker, dem ''Doktor'', Amy und Rory ein Schlachtfeld vor. Sie werden automatischen Drohnen angegriffen, sind aber im Stande diese außer Gefecht zu setzen. Die Drohnen sind offenbar weder Borg noch Cyberman. Defekte Drohnen und Cyberman sind über das ganze Schlachtfeld verteilt. Nach eingehender Untersuchung an Bord der ''Enterprise'' steht fest: Die Borg und die Cyberman die Vergangenheit verändert hättenhaben sich auf Cogen V gegenseitig ausgelöscht. Der ''Doktor'' kann dies durch aufnahmen, um in extrahiert aus einer der Gegenwart eine Allianz mit Drohnen belegen. Er vermutet das die Cogenianer von den Borg ein Cyberman entführt wurden um von ihnen konvertiert zu gehenwerden.