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=== Handlung ===
[[Geordi La Forge|Geordi]] führt an [[Data ]] einen Routinescan durch und fragt ihn ob er je darüber nachgedacht hätte, einige seiner Komponenten auf den neusten technischen Stand zu bringen. Data antwortet er habe darüber nach gedacht, sich aber letztlich dagegen entschieden: Würde er nicht aufhören er selbst zu sein, wenn er aus anderen Komponenten zusammen gesetzt wäre?
Die ''[[USS Enterprise (NCC-1701-D)|Enterprise]]'' erreicht den Planeten Naia VII. Auf dem Planeten betreibt eine Abteilung des [[Ingenieurskorps der Sternenflotte]] unter großen Anstrengungen [[Bergbau]]. Die ''Enterprise'' soll nach ihnen sehen und sie unterstützen falls sie Hilfe brauchen. [[William Thomas Riker|Riker]], Data und [[Worf ]] werden auf den Planeten gebeamt, wo sie von Captain Ochoa, Leutnant Amato und Seelos, einem der Dai-Ai, einem Einheimischen des Planeten empfangen werden. Die Dai-Ai erlauben die Bergbauaktivitäten der [[Sternenflotte ]] im Austausch gegen Lebensmittel.
Es kommt zu einem Umfall in einer der Minen und die ''Enterprise'' muss die Arbeiter evakuieren. Nach dem Vorfall erkundigt sich Captain Picard bei Seelos, warum die Dai-Ai sich nicht an den Rettungsversuchen beteiligt hatten. Dieser Antwortet, riskante Hilfeleistung wäre nicht Teil des Bergbau-Abkommens: Die Dai-Ai möchten Kontakte mit der Sternenflotte möglichst vermeiden. [[Jean-Luc Picard |Picard]] akzeptiert diese Erklärung, da er weiß das die Sternenflotte nach den Verlusten durch die [[Schlacht von Wolf 359]] auf die auf Naia VII abgebauten Metalle angewiesen ist.
Da die [[Holodeck]]s der ''Enterprise'' kürzlich Verbessert wurden, wird Riker beauftragt diese in Inkarnation des [[Dixon Hill, Privatdetektiv|Dixon Hill-Programmes]] zu inspizieren. Dieser nimmt den, nicht ganz ernst gemeinten , Befahl mit Freude entgegen und bittet [[Beverly Crusher |Crusher]] und Data ihn zu begleiten.
Als die Drei das Holdeck betreten, zeigt es San Francisco des Jahres 1941. In einer Bar erkennt ein Fremder der Scheinbar zum Programm gehört, Data als Androiden wieder, woraufhin Riker eine Fehlfunktion in der Simulation vermut. Daraufhin behauptet der Fremde er hätte bereits vermutet, das es sich bei diesem San Francisco nur um eine art Holografische Simulation handelt.
Riker beschließt vorsichtshalber das Holodeck zu deaktivieren und als die Simulation verschwindet, bleiben neben Riker, Data und Crusher noch drei weitere Personen, einer davon der Fremde und ein blaues quaderförmiges Objekt auf dem Holodeck zurück.
Als ein Sicherheitsteam angeführt von Worf das Holdeck betritt erkennt ihn der Fremde sofort als Klingonen [[Klingone]]n und lässt sich von ihm in den [[Besprechungsraum]] eskortieren wo Picard sie empfängt. Der Fremde stellt seine Begleiter als Amy und ihren Ehemann Rory und sich selbst als ''den Doktor'' vor.
<blockquote>{{Panorama|Der Doktor begegnet Picard.jpg|Jean-Luc Picard reicht ''dem Doktor'' die hand und fragt: <q>Der Doktor von was?</q> Dieser Antwortet: <q>Nur ''der Doctor''</q>}}</blockquote>
Eine Flotte aus Schiffen der Borg und der Cyberman bewegt sich auf die ''Enterprise'' zu. Die ''Enterprise'' wird gerufen und auf dem [[Bildschirm]] zeigt sich eine Entität, halb Borg, halb Cyberman und fordert die ''Enterprise'' auf, sich zu ergeben. Picard gibt den Befehl zu fliehen und das Schiff im Paertes-Nebel zu verstecken.
Während die ''Enterprise'' flieht, stellt sich heraus, das ''der Doktor'' die Cyberman sehr gut kennt: Er beschreibt sie als rücksichtslose und unbeugsame cybernetische Wesen ohne Emotionen. Ähnlich wie die Borg andere Biorganismen [[Assimilation|assimilieren]] , so verwandeln auch die Cyberman andere Wesen in ihres gleichen durch einen Prozess namens ''Cyber-Konvertierung''.
Auf der Suche nach weiteren Informationen über die Cyberman stößt Data auf einen über 100 Jahre alten Bericht der [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701)]]. Während Data den Bericht zusammen fasst bricht ''der Doktor'' zusammen und erlebt einen Flashback:
'''Sternzeit 3368.5:''' Captain [[James Tiberius Kirk|Kirk]], Mister [[Spock]], Doctor [[Lenoard H. McCoy |McCoy]] und Commander [[Montgomery Scott |Scott]] reisen mit einem [[Shuttle ]] zum Planeten Aprilia III, wo ein archäologisches Team eine vor langer Zeit verlassene [[Relaisstation]] die von einer ausserirdischen Zivilisation vor Jahrhunderten erbaut wurde. Der Grund für den Besuch ist der Umstand , dass das die Archäologen keine Berichte mehr senden.
Auf dem Planeten werden sie von [[Professor ]] Jefferson Whitmore in Empfang genommen. Er versichert, das mit den Forschern alles in bester Ordnung ist und führt die Crew herum.
Kirk und Scott sind nicht überzeugt. Sie bemerken das sich Archäologen wie Zombies verhalten und sehen sich auf eigene Faust in der Relaisstation um. Sie finden ein verschlossenes Portal und scheitern daran es zu öffnen.