Nachdem die ''Enterprise'' den Verbleib und die Ursache für das animalische Verhalten der Crew des vulkanischen [[Forschungsschiff]]s ''[[Seleya]]'' geklärt hat, trifft ihre Mannschaft auf einem verlassenen Planeten ein im Exil lebendes Wesen mit Namen [[Tarquin]], welches der Besatzung bei ihrer Mission seine Hilfe anbietet. Zu diesem Zweck bleibt [[Ensign]] Sato bei dem Wesen, während die ''Enterprise'' weitere Nachforschungen einer nahegelegenen Sphäre unternimmt. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit bedeutet für Archer und seine Leute einen wirklichen Fortschritt, weist Tarquin ihnen den Weg zu einer [[Kolonie]] der [[Xindi-Arborealer|aborealen Xindi]], auf der ein für den Bau der Superwaffe benötigtes Material namens [[Kemocit]] raffineriert wird. ({{ENT|Impulsiv|Exil}})

Sie stellen sich dem Leiter der Raffinerie [[Gralik Durr]], einem arboralen Xindi, vor und beginnen einen Dialog mit ihm. Er erkennt, dass die Menschen nicht der Natur entsprechen, welche die Sphärenbauer ihnen durch ihre Behauptungen unterstellen. Während dessen versteckz sich die ''Enterprise'' hinter einem [[Mond (Satellit)|Mond]] und untersucht eine der zurückgelassenen Handfeuerwaffen der Xindi, welche über erstaunliche Fähigkeiten verfügt. Bei der eingehenderen Untersuchung löst man jedoch eine Sicherheitsvorkehrung der Waffe aus, welche eine Überladung der [[Energiezelle]] produziert. [[Commander]] [[Charles Tucker III|Tucker]] gelingt es noch gerade rechtzeitig, sie mit dem [[Transporter]] ins Alls zu [[beamen]], wo sie [[Explosion|explodiert]].