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In seinem Quartier zieht sich Paris einen Morgenmantel an, als das Türsignal erklingt. Er geht zur Tür, öffnet sie und vor ihm steht [[B'Elanna Torres]], die sich erkundigt warum Tom nicht wie verabredet zum gemeinsamen [[Frühstück]] erschienen ist. Paris teilte teilt ihr von seinem Traum mit und dass er deshalb verschlafen hat. Danach verabreden sie sich auf Freitag abends auf dem [[Holodeck]]. Tom will Ski fahren, B'Elanna will aber in ein warmes Land. Sie einigen sich auf Tahiti mit Wasserskifahren.

Als Paris verschlafen die Offiziersmesse betritt und Neelix um eine Tasse [[Kaffee]] bittet, serviert dieser ihm eine Tasse heißes [[Bratfett]]. Als Tom sich erkundigt , erfährt er, dass Neelix ebenfalls einen [[Albtraum]] hatte.

Janeway betritt die Brücke und erkundigt sich bei Chakotay nach den Paris und Kim, die nicht pünktlich zum Dienst erschienen waren. Im Gespräch erfuhr erfährt sie, dass auch ihr Gegenüber schlecht geträumt hat. Im selben Moment betritt Paris mit einer Tasse Kaffee die Brücke und entschuldigt sich für die Verspätung. Als Chakotay dem Captain von seinem Traum indem (in dem er mit seinem Vater jagte ) erzählt und dass er dort auf einen Fremden traf, bestätigt Janeway , ebenfalls diesen Fremden gesehen zuhabenzu haben. Als Paris hört, wie sie sich unterhalten, wendet er sich den beiden zu und erklärte erklärt, auch den Fremden gesehen zu haben. Janeway erkundigt sich daraufhin bei Tuvok, der ihr mitteilt im Traum einem Fremden begegnet zu sein. Dies macht den Captain stutzig. Sie beruft sie eine [[Konferenz]] der Führungsoffiziere ein und lässt den Computer Harry Kim lokalisieren, da dieser nicht auf Rufe antwortet. Daraufhin geht sie mit Tuvok zu seinem Quartier, um nach dem Rechten zu sehen. Im Turbolift befragt Janeway Tuvok nach seinem Traum, doch ihm ist es peinlich und er versucht es zu umschreiben. Als Kim die Tür nicht öffnet, betreten die beiden sein Quartier und finden ihn bewusstlos in seinem Bett liegend auf.

Auf der [[Krankenstation]] erklärt [[der Doktor]] dem Captain, dass sich Harry und weiter weitere Crewmitglieder, die nicht aufgewacht waren, nicht im [[Koma]] liegen, sich jedoch in einem Hyper-[[REM-Schlaf|REM]]-Zustand befinden und dass jeder Versuch , sie aufzuwecken , gescheitert ist. Janeway verknüpft den Vorfall mit dem Fremden aus ihren Träumen, der bisher noch nicht identifiziert wurde. Der Doktor empfiehlt , die Crew mit allen Mitteln wachzuhalten, bis sie näheres zu der [[Krankheit|Erkrankung]] erfahren haben.

Im [[Konferenzraum]] erstellen Janeway, Chakotay, Tuvok, Seven, Paris und Torres ein Phantombild des Fremden. Niemand von ihnen, nicht einmal Seven, ist in der Lage , die Spezies des Fremden zu identifizieren. Daraufhin beschließt Chakotay , mit einer speziellen Traumtechnik, – den lichten Träumen, mit der er den Traum kontrollieren kann, – zu träumen, um mit dem Fremden möglicherweise zu kommunizieren. Die Technik erlaubt ihm, wenn er das Symbol des [[Luna|Vollmondes]] im Traum erblickt, durch dreimaliges Klopfen auf den Handrücken zu erwachen.

Auf der Krankenstation beginnt Chakotay mit einer [[Meditation]] und schläft daraufhin ein. Dabei wird er vom Doktor überwacht.