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Eine verheerende [[Seuche]] wütet unter den [[katze]]nähnlichen Bewohnern des [[Planet]]en '''Eeiauo'''. Auch Dr. [[Leonard H. McCoy|McCoy]] und das medizinische Team der [[USS Enterprise (NCC-1701)|Enterprise]] sind machtlos. Das tödliche Virus greift sogar den [[mensch]]lichen [[Organismus]] an. [[Lieutenant]] [[Uhura]] entdeckt in den alten Liedern der Katzenwesen Hinweise auf einen fernen Heimatplaneten. Doch jedes Wissen über diese Ursprungswelt scheint verlorengegangen zu sein. Trotzdem macht sich die [[USS Enterprise (NCC-1701)|Enterprise]] sich auf die Suche nach diesem [[Planet]]en. Nur dort kann es ein Heilmittel gegen die Epedemie geben. <p>Das schier Unglaubliche gelingt: Die Verse eines Liedes führen [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] und die [[USS Enterprise (NCC-1701)|Enterprise]] zum [[Planet]]en '''Sivao'''. Dort allerdings erwarten sie unangenehme Überraschungen. Auf Sivao darf niemand über die im Exil lebenden Verwandten sprechen. Und niemand scheint die geheimnisvolle Krankheit zu kennen – geschweige denn ein Heilmittel.</p>}}