Kurz darauf verfolgt die ''Enterprise'' ein unidentifiziertes [[Harry Mudds Raumschiff|Raumschiff]] in ein [[Asteroidenfeld]]. Bei der Flucht wird der Antrieb des [[Frachter]]s beschädigt und das Schiff treibt in das Asteroidenfeld. Um das Schiff zu schützen, gibt Captain Kirk den [[Befehl]], die [[Schutzschild]]e der ''Enterprise'' um den kleinen Frachter auszuweiten. Dabei werden fast alle Energiereserven verbraucht und fast alle [[Lithium]]kristalle werden dabei beschädigt. Es gelingt, die Besatzung des kleinen Schiffes an Bord der ''Enterprise'' zu beamen, kurz bevor der Frachter an einem [[Asteroid]]en zerschellt. Bei der Crew des Frachtschiffes handelt es sich um [[Harry Mudd]] und drei junge Frauen. Da der [[Dilithium]]vorraat der ''Enterprise'' verbraucht ist, setzt Kirk einen Kurs nach [[Rigel XII]], um von der dortigen [[Kolonie]] neue [[Kristall]]e zu beschaffen. Während dem [[Flug]] wirft man Mudd den illegalen Betrieb eines Raumschiffes vor. Nachdem Mudd von dem [[Energie]]problem der ''Enterprise'' erfahren hat, lässt er sich von seinen Frauen einen [[Kommunikator]] und [[Information]]en über Rigel XII beschaffen.

Bei Rigel XII angekommen, möchte Captain Kirk mit [[Ben Childress]], dem Anführer der [[Bergarbeiter]] auf dem Planeten, verhandeln. Doch er muss feststellen, dass Mudd ihm zuvorgekommen ist. Childress weigert sich, die Kristalle zu [[Händler|verkaufen]]. Stattdessen will er die Kristalle gegen Mudds Frauen eintauschen und [[Forderung|fordert]] Mudds Freilassung. Auch als die Frauen schließlich auf den Planeten gebeamt werden, möchte Childress die Kristalle immer noch nicht herausgeben. Nun kommt jedoch die Wahrheit ans Licht und es stellt sich heraus, dass die drei Frauen ihre Schönheit und Jugend nur einer sogenannten [[Venusdroge]] zu verdanken haben, die ihnen von Mudd verabreicht wurde, um sie attraktiver scheinen zu lassen, als sie es eigentlich sind. Nach dieser Entdeckung hält Childress nun doch seinen Teil der Abmachung ein. Doch [[Eve McHuron]], eine der Frauen beschliesst bei Childress und den Bergleuten zu bleiben, um mit ihm eine gemeinsame [[Zukunft]] anzustreben. Schließlich werden die neuen Kristalle an Bord der ''Enterprise'' gebracht und das Schiff verlässt darufhin den [[Orbit]] von Rigel XII. ({{TOS|Die Frauen des Mr. Mudd}})