Um dem nachzugehen, nimmt die ''Enterprise'' Kurs auf den Rand der eigenen [[Milchstraße|Galaxie]], wo sie schließlich mit einem merkwürdigen Kraftfeld in Kontakt gerät. Daraufhin kommt es zu gravierenden Navigationsschwierigkeiten und die beiden Offiziere [[Lieutenant Commander]] [[Gary Mitchell]] und [[Doktor]] [[Elizabeth Dehner]] brechen [[Bewusstlosigkeit|bewusstlos]] auf der [[Brücke]] zusammen. Nachdem es der Crew gelingt, dem Energieband zu entkommen, erholen sich die beiden Verletzten sehr schnell. Mitchell entwickelt bald darauf außergewöhnliche Fähigkeiten, unter anderem [[Telepathie]] und [[Telekinese]]. Als seine physischen und psychischen Kräfte immer größer und [[Gefahr|gefährlicher]] werden, entschließt sich Kirk dazu, ihn auf dem unbewohnten Planeten [[Delta Vega]] auszusetzen. Doch daraufhin entkommen Mitchell und Dehner, bei der nun auch merkwürdige Veränderungen und übernatürliche Kräfte hervorgerufen werden. Kirk versucht nun, Mitchell im Alleingang zu stoppen und verfolgt die beiden Flüchtigen mit einem [[Phasergewehr]].

Doch daraufhin entkommen Mitchell und Dehner, bei der nun auch merkwürdige Veränderungen und übernatürliche Kräfte hervorgerufen werden. Kirk versucht nun, Mitchell im Alleingang zu stoppen und verfolgt die beiden Flüchtigen mit einem [[Phasergewehr]]. Ihm gelingt es daraufhin, Doktor Dehner von den Gefahren ihrer mächtigen Fähigkeiten zu überzeugen. Da Mitchells Kräfte sich jedoch permanent weiter verstärken, kann Kirk ihn schließlich nur mit Hilfe von Doktor [[Elizabeth Dehner]] aufhalten. Um Mitchell zu stoppen, opfert Dehner ihr Leben, sodass Mitchell von Kirk getötet werden kann, bevor dieser sie alle vernichtet. ({{TOS|Die Spitze des Eisberges}})