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[[Bild:Balok.jpg|thumb|Balok, ein Repräsentant der Ersten Föderation.]]
Zu Beginn des zweiten Jahres unter Kirks Kommando stellt die ''Enterprise'' einen [[Erstkontakt|ersten Kontakt]] zur [[Erste Föderation|Ersten Föderation]] her, als das Schiff von Captain [[Balok]] und seinem gewaltigen Raumschiff, die [[Fesarius|''Fesarius'']], festgehalten wird. Nachdem es Captain Kirk durch einen [[Corbomit-Manöver|Bluff]] gelingt, dem Gegner zu entkommen, kann er wenig später einen erfolgreichen persönlichen Kontakt zu Balok etablieren. ({{TOS|Pokerspiele}})
Kurz darauf verfolgt die ''Enterprise'' [[Harry Mudds Schiff]] in ein [[Asteroid]]enfeld. Bei der Flucht wird der Antrieb des [[Frachter]]s beschädigt und das Schiff teibt in das Asteroidenfeld. Um das Schiff zu schützen, gibt [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]] den [[Befehl]], die [[Schutzschild]]e der ''Enterprise'' um das Schiff von [[Harry Mudd]] auszuweiten. Dabei werden fast alle Energiereserven verbraucht und fast alle [[Lithium]]kristalle werden dabei beschädigt. Kirk gelingt es die Crew des Frachters zu retten, kurz bevor der Frachter an einem Asteroiden zerschellt, aber auf der ''Enterprise'' wird die Energie knapp. Die Crew muss sich neue Kristalle von [[Rigel XII]] beschaffen. Nach zähen Verhandlungen mit den Bergleuten auf den Planeten, bekommt das Schiff die Kristalle. ({{TOS|Die Frauen des Mr. Mudd}})
Einige Wochen später hat die ''Enterprise'' seit 100 Jahren erstmals wieder Kontakt zu den [[Romulaner]]n in Form eines [[Tarnvorrichtung|getarnten]] [[Romulanischer Bird-of-Prey (23. Jahrhundert)|Bird-of-Prey]]. Dieser jedoch hat bereits vier [[Liste der Föderationsaußenposten|Außenposten]] der Sternenflotte entlang [[Romulanische Neutrale Zone|Romulanischen Neutralen Zone]] [[Neutrale-Zone-Zwischenfall|zerstört]]. Möglich war dies durch einen neuartigen [[Plasmatorpedo]], bei dem die [[Militärtechnologie|Verteidigungssysteme]] der Außenposten relativ wirkungslos waren. Jedoch benötigt die neue Tarnvorrichtung der Romulaner viel [[Energie]], wodurch sie nur zeitweise einsatzfähig ist. Diesen Nachteil macht sich Kirk schließlich zu Nutze und schafft es in einem Katz und Maus Spiel, den Gegner auszuschalten. Da der romulanische Kommandant es jedoch als ehrlos ansieht, als Verlierer nach Hause zurückzukehren, aktiviert er am Ende die Selbstzerstörung des Schiffes. ({{TOS|Spock unter Verdacht}})