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Es scheint unmöglich, das Wesen einzuholen. Doch plötzlich ändert es seine Strategie und kommt direkt auf das Schiff zu. Weder Phaserfeuer noch [[Photonentorpedo]]s vermögen es aufzuhalten. Damit wird endlich klar, dass der Wolke mit herkömmlich Waffen nicht beizukommen ist.
Diese dringt nun ins Schiff ein und sorgt für mehrere Opfer. Auch Fähnrich Garrovick wäre beinahe zu ihrer Beute geworden, wenn Spock sich nicht gerade in dessen [[Quartier]] aufgehalten hätte. Zum Glück rettet ihn das auf [[Kupfer]] basierende [[Hämoglobin]] seines grünen Blutes vor [[Verletzungen]] seitens der Wolke.
Schließlich verlässt die Wolke das Schiff wieder und Kirk lässt Kurs auf Tychos nehmen, den Ort, wo er der Wolke zum ersten Mal vor elf Jahren begegnet ist. Dort wollen sie das Wesen mit einer [[Antimaterie]]ladung ausschalten. Dies gelingt und die ''Enterprise'' kann zum Rendezvous mit dem Schwesterschiff ''[[USS Yorktown|Yorktown]]'' fliegen, welcher sie die Medikamente übergeben soll.
