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Auf dem Planeten Argus X wird die ''Enterprise '' mit einer Blut Hämoglobin-saugenden Wolke konfrontiert.

Die ''[[USS Enterprise (NCC-1701)|Enterprise ]]'' befindet sich im [[Orbit ]] um [[Argus X]], wo es ein reiches Vorkommen an [[Titranium ]] gibt, ein besonders solides, widerstandsfähiges Material. Da fällt [[James T. Kirk|Kirk ]] ein süßlicher Duft auf, der sogleich Erinnerungen an seine Zeit als junger [[Fähnrich ]] an Bord der ''[[USS Farragut#USS Farragut (NCC-1647)|Farragut]] '' weckt. Er beauftragt den [[Landetrupp ]] mit der Suche nach ''[[Dikironium'']], einem Stoff , der gewöhnlich nicht in der freien Natur vorkommt. Der Trupp unter der Leitung von Lt. [[Lieutenant]] [[Rizzo ]] wird auch recht schnell fündig. Alsbald erscheint ein wolkenartiges Gebilde, das den Leuten sämtliche roten Blutkörperchen entzieht.

Kirk sieht also seine schlimmste Befürchtung bestätigt: Es handelt sich um dieselbe Kreatur, welche vor elf Jahren die ''Farragut '' im [[Tychos-System ]] angegriffen und einem großen Teil der Besatzung, darunter seinem befehlshabenden [[Offizier]], Cpt. [[Captain]] [[Garrovick]], das Leben gekostet hat. Kirk, der damals Dienst an den Waffen versah, gibt sich die Schuld an deren Tod, da er glaubt, er habe zu spät reagiert.

Zusammen mit dem neuen [[Sicherheitsoffizier]], Fähnrich Garrovick, dem Sohn seines einstigen Kapitäns, und vier weiteren Sicherheitsleuten [[Beamen|beamt ]] er sich abermals auf die Planetenoberfläche, um gezielt nach dieser Vampirwolke Wolke zu fahnden. Auch jetzt lässt die Wolke nicht lange auf sich warten. Garrovick feuert mit dem [[Phaser ]] auf sie; doch ohne Erfolg. Am Tod der beiden Sicherheitsleute, welche ihm unterstellt waren, gibt er sich selbst die Schuld. Er glaubt, zu lange gezögert zu haben. Auch Kirk ist davon überzeugt und suspendiert den jungen Fähnrich, in dem er sein eigenes Versagen von damals sieht, vom Dienst.

Damit bringt er [[Spock ]] und [[Leonard McCoy |McCoy]] gegen sich auf. Zum Einen halten sie sein Verhalten gegenüber Fähnrich Garrovick für ungerecht, zum Anderen können sie das weitere Verweilen der ''Enterprise '' bei Argus X nicht gutheißen, da das [[Raumschiff|Schiff ]] Medikamente transportiert, die nicht nur dringend gebraucht werden, sondern auch nur begrenzt haltbar sind. Kirk ist indes davon besessen, diesem Wesen den Garaus zu machen. Als dieses den Planeten verlässt, ordnet Kirk die Verfolgung an.

Es scheint unmöglich, das Wesen einzuholen. Doch plötzlich ändert es seine Strategie und kommt direkt auf das Schiff zu. Weder Phaserfeuer noch Photonentorpedos [[Photonentorpedo]]s vermögen es aufzuhalten. Damit wird endlich klar, dass der Wolke mit herkömmlich Waffen nicht beizukommen ist.

Diese dringt nun ins Schiff ein und sorgt für mehrere Opfer. Auch Fähnrich Garrovick wäre beinahe zu ihrer Beute geworden, wenn Spock sich nicht gerade in dessen Quartier aufgehalten hätte. Zum Glück rettet ihn das auf Kupfer basierende [[Hämoglobin ]] seines grünen Blutes vor Verletzungen seitens der Wolke.

Schließlich verlässt die Wolke das Schiff wieder und Kirk lässt Kurs auf Tychos nehmen, den Ort, wo er der Wolke zum ersten Mal vor elf Jahren begegnet ist. Dort wollen sie das Wesen mit einer Antimaterieladung ausschalten. Dies gelingt und die Enterprise kann zum Rendezvous mit dem Schwesterschiff ''[[USS Yorktown|Yorktown]] '' fliegen, welcher sie die Medikamente übergeben soll. {{Unvollständige Episode|TOS}}