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Einem Stoßtrupp unter Cpt. Archer gelingt es, in das Mondraumschiff einzudringen, wobei Trip zu ihnen stösst. Inzwischen hat T'Pol festgestellt, dass Paxton selbst unter einer Krankheit leidet, die nur mit außerirdischen Medikamenten behandelbar ist. Auch das Kind Elizabeth leidet unter einem tödlichen Gendefekt, der aber, wie [[Doktor|Dr.]] [[Phlox]] später feststellt, nur aufgrund fehlerhafte Gensequenzierung entstand; im Prinzip seien gemeinsame [[Kind]]er zwischen [[Mensch]]en und [[Vulkanier]]n möglich.
In einem Showdown versucht Archer die Betätigung des Verteronstahls Verteronstrahls zu verhindern, was aber misslingt. Jedoch war es Trip zuvor gelungen, den Zielscanner zu manipulieren, sodass die tödlichen Strahlen auf die Meeresoberfläche vor San Francisco treffen. Der ''Enterprise''-Crew gelingt die Überwältigung der Aufrührer und die Konferenz kann weiter fortgesetzt werden. Das Kind von Trip und T'Pol kann leider nicht gerettet werden.
Minister Samuels, der den Ruhm der intergelaktischen Vereinigung anfangs für sich selbst verbuchen kann, würdigt nun Captain Archer und seine Mannschaft als große Helden und Wegbereiter für die [[Koalition der Planeten]].