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Nachdem Paxton T'Pol und Trip von seiner Mondkolonie mit Hilfe eines selbst entwickelten Warpraumschiffes auf den Mars entführt hat, kapert er die [[Verteron-Phalanx]], um die Vorbereitungskonferenz zur Gründung der Förderation zu bedrohen. Gleichzeitig finden auf der Erde inszenierte Protestkundgebungen vor den Botschaftsgebäuden der Alien-Völker, die an der Konferenz teilnehmen statt. Seit dem [[Xindi]]-Zwischenfall hat sich die [[Xenophobie]] auf der Erde verbreitet.
Trip wird von Paxton genötigt, die Zielerfassungsscanner zu kalibrieren, damit mit Hilfe der Verteron-Phalanx lediglich das Sternenflottenhauptquartier, nicht aber halb San Francisco zerstört wird. Trip willigt aufgrund der Drohung, T'Pol und das gemeinsame Kind zu töten, widerwillig ein. T'Pol nennt das Kind nach Trips Schwester [[Elizabeth_Tochter_von_T'Pol|Elizabeth]].
Minister Samuels, der auf der ''Enterprise'' zum Mars mitfliegt, verlangt von Captain Archer, die Verteron-Phalanx durch Topedobeschluss zu zerstören: Archer lehnt dies wegen der vielen zu erwartenden Toten auf dem Mars ab. Stattdessen wird ein Shuttle gestartet, das im Schweif eines Kometen, der am Marsnordpol einschlagen wird, unerkannt bis zum Mars fliegen kann. Kurz vor der Landung versagen die Triebwerke, wie sich im weiteren herausstellt, infolge einer Sabotage durch ein Besatzungsmitglied der Enterprise, das zu [[Terra Prime]] gehört.
Es gelingt letztlich, das Shuttle wieder manovierfähig zu machen.
Einem Stoßtrupp unter Cptn. Archer gelingt es, in das Mondraumschiff einzudringen, wobei Trip zu ihnen stösst. Inzwischen hat [[T'Pol]] festgestellt, dass [[Paxton]] selbst unter einer Krankheit leidet, die nur mit außerirdischen Medikamenten behandelbar ist. Auch das Kind Elisabeth Elizabeth leidet unter einem tödlichen Gendefekt, der aber, wie Dr. Phlox später feststellt, nur aufgrund fehlerhafte Gensequenzierung entstand; im Prinzip seien gemeinsame Kinder zwischen Menschen und Vulkaniern möglich.
In einem Showdown versucht Archer die Betätigung des Verteronstahls zu verhindern, was aber misslingt. Jedoch war es Trip zuvor gelungen, den Zielscanner zu manipulieren, sodass die tödlichen Strahlen auf die Meeresoberfläche vor San Francisco treffen. Der ''Enterprise''-Crew gelingt die Überwältigung der Aufrührer und die Konferenz kann weiter fortgesetzt werden. Das Kind von Trip und T'Pol kann leider nicht gerettet werden.
