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Mittlerweile hat die ''Enterprise'' Sphäre 41 erreicht und beginnt gleich mit der Arbeit. Dies wird jedoch – wie erwartet – schwer, da die Sphäre von einem riesigen [[Transdimensionaler Raum|transdimensionalen Raum]] umgeben ist.
Unterdessen verlassen [[Dolim]]s Schiff und die Waffe den [[Subraumwirbel]]. Kurze Zeit später trifft auch Degras Schiff ein. Sie bemerken, dass Dolmins Schiff den [[Kurs]] geändert hat und auf eine [[Raumstation]] zufliegtzu fliegt. Es ist die [[Yosemite-3-Forschungsstation]], die normalerweise mit 30-40 Zivilisten besetzt ist. Die Reptillianer Reptilianer zerstören die Station und fliegen zurück zur Waffe. Archer und die anderen machen sich fertig auf die Waffe zu [[beamen]]. Plötzlich nähert sich ein Schiff. Es ruft Degras Schiff und verlangt nach Archer: Es ist [[Shran]]. Er will helfen und die zwei Schiffe beginnen mit dem Angriff.
Auf der ''Enterprise'' tauchen nun neun Sphärenbauer im [[Maschinenraum]] auf und versuchen das Vorhaben der Mannschaft zu stoppen. Durch das Eingreifen der Sphärenbauer wird die [[Energie]] zum Deflektor unterbrochen. Daraus resultiert eine Schwächung desselben. Die [[MACO]]s wollen die Sphärenbauer aufhalten, aber ihr Waffenfeuer zeigt bei ihnen keine Wirkung. Zum Glück hat Dr. Phlox genug Zeit gehabt, den transdimensionalen Besucher zu untersuchen und zu studieren. Er sagt den MACOs, sie sollen ihre Waffen auf eine rotierende [[Frequenz]] von 32,6 Terazyklen einstellen.