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Diese sind mit Geräten ausgestattet, welche die Leute von der ''Enterprise'' auf Knopfdruck bewegungs- und handlungsunfähig machen. Die fünf Leute stammen vom Planeten [[Kelva]], der sich in der [[Andromeda-Galaxie]] befindet. Sie wollen dorthin zurückkehren und brauchen dafür die ''Enterprise'', welche den [[Kelvaner]]n ebenso schnell in die Hand fällt wie der [[Landetrupp]]. Die Kelvaner erklären, dass sie hierher gekommen seien, um neuen Lebensraum für ihre Rasse zu erschließen, und zwar durch Eroberung und nicht durch friedliche Besiedlung.
[[James Tiberius Kirk|Kirk]] und seine vier Begleiter werden eingesperrt. [[Spock]] versucht mit Hilfe seiner [[telepath]]ischen Fähigkeiten, die Wache vor dem Tor seinem Willen zu unterwerfen. Zunächst gelingt dieses Manöver; doch schnell werden sie von [[Rojan]] und seiner Partnerin [[Kelinda]] erneut handlungsunfähig gemacht. Um seine Macht zu demonstrieren, verwandelt Anführer Rojan [[Lieutenant]] [[Shea]] und [[Yeoman]] [[Leslie Thompson|Thompson]] in mehreckige Quadergeometrische Figuren. Den Thompson-Quader zerdrückt er zu Staub, Shea verwandelt er zurück in seine ursprüngliche Gestalt. Kirk sieht ein, dass er gegen die Technik der Kelvaner nichts ausrichten kann.
Zurück im Verlies berichtet Spock, welche Informationen er bei dem telepathischen Versuch erhalten hat. Die humanoide Erscheinungsform ist nicht die wahre Gestalt der Kelvaner. In Wirklichkeit gleichen sie Wesen mit Tentakeln. Da sie sich aber die ''Enterprise'' als Reisemittel ausgesucht haben, mussten sie sich anpassen.