Im Meeresaquarium machen Kirk und Spock eine Führung mit der stellvertretenden Leiterin Dr. [[Gillian Taylor]] mit, die ihnen erklärt, dass die Wale bald freigelassen werden sollen. Es bleibt also nur wenig Zeit. Spock entschließt sich zu einer [[Gedankenverschmelzung]] mit Gracie, von der er erfährt, dass sie unglücklich über die Behandlung durch die Menschen ist und erklärt ihr sein Vorhaben. Chekov und Uhura erreicht schließlich doch noch Alameda, wo die [[USS Enterprise (CVN-65)| USS ''Enterprise'']], im Hafen liegt. Auf dem Rückweg von Sausalito treffen Spock und Kirk wiedr wieder auf Dr. Taylor. Um ihr Vertrauen zu gewinnen erklärt Spock ihr, dass Gracie schwanger ist. Kirk bietet ihr Hilfe für die Wale an und will das ganze bei einem Essen besprechen.