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Im folgenden Gespräch stellt sich unter anderem heraus das Kahn Khan nichts von seinem Wesen von damals eingebüßt hat. Nach wie vor trachtet er nach der Oberherrschaft, ist arrogant, feindselig, höchst intellektuell und grausam. Desweiteren erfahren die beiden Offiziere auch etwas was keiner von ihnen je für möglich gehalten hätte. Nämlich das sie sich nicht auf [[Ceti Alpha VI]] befinden, wie sie es eigentlich geplant hätten. Laut Kahns Khans Aussagen explodierte nicht wie angenommen [[Ceti Alpha V]] sondern [[Ceti Alpha VI]]. Die Erschütterung verschob die Umlaufbahn von Ceti Alpha V und aus dem einstmal bewohnbaren Planeten welchen Kirk damals für Kahns Khans Eroberungszüge auserkoren hatte, blieb nur noch Wüste über. Da die Sternenflotte allerdings über diesem Umstand im Unklaren blieb kam nie die benötigte Hilfe an. Weiters erläutert Kahn Khan ihnen das lediglich eine einzige Lebensform überlebt hätte. Jene reptilartige Kreatur welche Terrell vorhin schon entdeckt hatte. Diese Kreaturen töteten über die Hälfte von Kahns Khans Gefolgsleuten, darunter auch seine Frau [[Marla McGivers|Marla]] in dem sie durch das Ohr eindringen, sich um die Großhirnrinde wickeln und so das Opfer für Suggestionen anfällig machen. Im weiteren Verlauf folgt der Wahnsinn, dann der Tod!Kahn Khan verkraftet den Verlust nur schwer, und über die Jahre hinweg steigt in ihm das einzige was ihm hier noch geblieben ist. Der Hass auf die Föderation, die Sternenflotte, vorrangig allerdings auf jenen Mann welcher in damals hier mittellos ausgesetzt hatte um ihm seinem Schicksal zu überlassen. Selbst als er und seine Leute die notwendige Hilfe nach der Vernichtung von Ceti Alpha VI gebraucht hätten, kam niemand um ihnen zu helfen. Im Stich gelassen, verraten und verkauft schwört er, eines Tages an jenem Mann Rache zu üben, welchen er für "das alles" verantwortlich macht. ''James T. Kirk''. ''"Warum seid ihr hier?"'' Auch wenn Terrell und Chekov während des angespannten Gespräches mit Kahn Khan weitestgehend bemüht sind ihre wahren Absichten, vor allem ihren Geheimauftrag zu verdecken, spürt der Augment relativ schnell das die beiden etwas verheimlichen. Auf die Spur bringt ihn ohne Zweifel der Gedanke das die beiden von Anfang an durchaus überrascht wirkenden Offiziere ihn vielleicht gar nicht finden wollten. Er kommt zu dem Schluss das die Föderation vielleicht gar nicht wusste das er überhaupt noch lebt, das Ceti Alpha V überhaupt noch existiert! Doch warum zeigt die Föderation ausgerechnet jetzt an diesem Wüstenplaneten Interesse, wo sich doch 15 Jahre niemand darum gekümmert hat. Da sich allerdings weder Chekov noch Terrell wiederholt als kooperativ erweisen, greift Kahn Khan zu härteren Mitteln um an ihre Geheimnisse zu gelangen.

Unterdessen hat Khan mittlerweile alles Wissenswerte über das Genesis-Projekt erfahren und versucht nun über die [[USS Reliant|USS ''Reliant'']] und durch Chekov daran zu gelangen. In einer Videokonferenz teilt dieser, nun kontrolliert von KahnKhan, Carol Marcus und ihrem Sohn [[David Marcus|David]] mit, dass der Planet alle erforderlichen Eigenschaften besitzt und dass sich die ''Reliant'' nun bereits dem Weg nach Regula befände, um das Projekt auf [[Befehl]] von Admiral Kirk zu übernehmen und zu testen. Kahn Khan verspricht sich so zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Zum einen die Kontrolle über das Genesis Projekt zu erlangen und zum anderen Admiral Kirk herzulocken, da er auch darauf spekuliert das sich Dr. Marcus direkt mit Kirk in Verbindung setzten wird um eine Bestätigung zu erhalten. Um Kirk einen Grund zu geben persönlich nach dem Rechten zu sehen und seine Falle zuschnappen zu lassen, stört er das ausgehende Signal von Regula 1. Denn er weiß, Kirk wird unter diesen Voraussetzungen ohne zu zögern nach Regula eilen um nach dem Rechten zu sehen.

Wenig später wird die ''Enterprise'' auf ihrem Kurs nach Regula plötzlich von der ''Reliant'' abgefangen. Zunächst herrscht Rätselraten über Mission und Kurs des Schiffes sowie die, auch nach mehrmaligen Versuchen, nicht zustande kommende Kommunikation. Über Subraum erhält die Crew der ''Enterprise'' die Meldung der ''Reliant'' das unter anderem ihr Kommunikationssystem defekt sei, das sie empfangen aber nicht senden können. Spocks diesbezüglicher Test verläuft allerdings negativ. Da man weiterhin im sicheren Glauben ist, dass das Schiff sei ungefährlich, leitet Kirk sicherheitshalber "nur" den gelben Alarm ein, ohne das Schiff auf einen etwaigen Kampf vorzubereiten. Auf der ''Reliant'', inzwischen bereits unter dem Kommando KahnsKhans, registriert man die fehlende Kampfbereitschaft der ''Enterprise'' durchaus mit Wohlwollen. Als sich beide Schiffe immer näher kommen, lässt Kahn Khan plötzlich die Schutzschirme entfalten und aktiviert seine Bordwaffen. Als man auf der Brücke der ''Enterprise'' dies bemerkt und geeignete Verteidigungsparameter setzten will, ist es allerdings schon zu spät. Kahn Khan richtet seine Waffen aus und feuert auf strategisch wichtige Punkte um Kirks Schiff mit nur einem Schlag lahm zu legen! Die ''Enterprise'', diesem heimtückische Angriff schon fast hilflos ausgeliefert, ohne nennenswerte Gegenwehr, versucht noch auszuweichen, wird allerdings von der Wucht des Angriffes schwer getroffen. Der Antrieb ist ausgefallen, die eben etablierten Schirme verlieren Integrität, die Außenhülle ist schwer in Mitleidenschaft gezogen, der Notstrom ist zerstört und das Schiff verliert Energie. Das einzige was der Besatzung noch bleibt ist der Hilfsstrom, mit dem man aber nicht entkommen kann. Doch damit nicht genug. Die ''Reliant'' wendet und bereit einen weiteren Angriff vor. Auf der ''Enterprise'' wird es unterdessen hektisch. ''"Verdammt wer sind die?"'' Die Besatzung um Kirk hat inzwischen alle Hände voll zu tun um das Schiff einigermaßen stabil zu halten. Doch selbst Kirk steht der unmittelbaren Vernichtung etwas hilflos gegenüber, zumal sein Schiff ja nicht gerade in Höchstform ist.Gerade als man denkt, dass der Gegner zum finalen Schlag ausholt, verlangt dieser nach einer Kapitulation. Kirk, in Ermangelung einer besseren Lösung stimmt dieser zu. Als ein Kanal geöffnet wird und auf dem Bildschirm der diabolisch grinsende Kahn Khan erscheint staunt die Crew nicht schlecht. Vor allem Kirk ist überrascht Kahn Khan nach so vielen Jahren wieder zu sehen. Vor allem da man ja bisher annahm das er tot wäre!

Kirk reagiert verständlicher Weise sauer als Kahn Khan die Kapitulationsverhandlungen eröffnet und im gleichen Atemzug Kirks Tod sowie alle Informationen bezüglich des Genesis Projektes fordert. Da die Enterprise schwer beschädigt im All treibt und Kirk im Augenblick keine Alternative parat hat geht er auf Kahns Khans Forderung ein, allerdings mit einem listigen Hintergedanken. James erreicht auf Grund der schweren Beschädigungen des Schiffes eine zwei minütige Frist um die geforderten Informationen aus der Speicherbank zu laden.In diesen Augenblicken lässt sich auch das blinde Verständnis zwischen Spock und Kirk wieder erkennen als sie, stets von Kahn Khan beobachtet, tief in ihre Trickkiste greifen. Vor allem Saavik ist etwas erstaunt über die nicht gerade regel konforme Intervention der beiden Offiziere, welche es auf die Leitziffer ''(Prefix Code)'' des feindlichen Sternenflottenschiffes abgesehen haben.Gegen Ende der Frist gelingt es Spock so, welcher zum Schein und zum Unwissen Kahns Khans die Genesisdaten zu überspielen scheint, mit dem [[Prefix-Code]] eine vorübergehende Teilkontrolle der ''Reliant'' zu erlangen und ihre Schilde zu senken, damit die geschwächte ''Enterprise'' zum Gegenschlag ausholen kann. Sulu, inzwischen die Phaser ausgerichtet feuert eine komplette Salve auf die ''Reliant'' und beschädigt sie ähnlich schwer wie vorerst die Enterprise. Kahn Khan muss gezwungener Maßen, von Tobsuchtsanfällen gebeutelt, vorerst das Weite suchen. Allerdings besitzt er trotz allem noch einen Vorteil. Die

Im weiteren Verlauf bietet sich dem [[Landetrupp]] nun bestehend aus Kirk, McCoy und Saavik ein Anblick des Grauens. Khan war tatsächlich vor ihnen auf der Station und hat den größten Teil der Wissenschaftler gefoltert bis sie starben, um sich des Genesis-Projekts zu bemächtigen. Doch der Großteil der Expedition fehlt. Auch von Dr. Marcus ist keine Spur zu entdecken. Im Rahmen der Untersuchung findet man allerdings ''(die mit voller Absicht Kahns Khans dort platzierten)'' Chekov und Terrell – eingesperrt in einem Container. Die beiden berichten Kirk welch Grausamkeiten Kahn Khan an diesen Menschen vollzogen hat um an Genesis zu kommen, das er Kreaturen in ihre Körper trieb um das Gehirn zu kontrollieren und das er ihn für den Tod seiner Frau verantwortlich macht. ''"Ich weiß was er von mir will!"'' Die Offiziere hören zwar alles was Chekov und Terrell sagen, interpretieren es allerdings mehr als Schockzustand. Das so verstärkte Team verfolgt nun energisch die Spuren der überlebenden Forscher, die offenbar den [[Transporter|Stationstransporter]] benutzt haben, um zu entkommen. Das Merkwürdige daran ist allerdings, dass die eingestellten [[Koordinaten]] in dem Planeten liegen.

Es dauert nicht lange und allen ist klar das Chekov und Terrell unter fremdem Einfluss stehen müssen. Und wer würde sich da eher anbieten als KahnKhan, welcher sich kaum eine Sekunde später via Kommunikator auch schon bei den beiden Sternenflottenoffizieren meldet und seinen Stolz ihnen gegenüber ausdrückt, das Genesis Projekt inkl. James Kirk nun endlich unmittelbar vor Augen zu haben. Terrell übermittelt Kahn Khan die Koordinaten zum Transport, worauf Kahn Khan sogleich das gesamte Genesis Projektil an Bord beamen lässt.Als Khan schlussendlich den Befehl gibt, Kirk zu töten, zögert Terrell hin und hergerissen zwischen seiner Loyalität als Sternenflottenoffizier und der suggestiven Kontrolle des Augments. Als er keinen Ausweg mehr sieht sich gegen den Einfluss des Ceti Aals zu wehren richtet Terrell den Phaser gegen sich selbst und drückt ab. Chekov hingegen bricht zusammen. Der zu Hilfe eilenden Mannschaft enthüllt sich furchtbares. Aus Chekovs Ohr kriecht die inzwischen herangewachsene Larve des Ceit Aals, die Khan ihm vor kurzem einsetzte – da sie eine potenzielle Gefahr für die Menschen zu sein scheint, tötet Kirk sie mit einem Phaserschuss während Dr. McCoy sich um Chekov kümmert. In Kirk staut sich unterdessen eine ähnlich feinzählige Grundstimmung gegen Kahn Khan auf, wie dessen Zorn auf ihn. Kirk greift sich wutentbrannt einen Kommunikator und lässt seinem Frust freien Lauf in der Hoffnung Kahn Khan soweit provozieren zu können, das sich dieser auf eine persönliche Konfrontation mit ihm einlässt. Doch dieser bleibt angesichts der Tatsache das Kirk immer noch lebt relativ gelassen, auch wenn James alles daran setzt ihn weiter zu provozieren. ''"Ich habe etwas Schlimmeres getan als dich zu töten - ich habe dich verletzt, und ich werde es wieder tun, dich verletzten - ausgesetzt auf einem nackten Planeten - begraben, lebendig begraben!"''

Auf dieser werden die Reparaturen mittlerweile abgeschlossen, so dass man sich nun endgültig der wehrlosen ''Enterprise'' entledigen will – jedoch ist das Schiff nicht mehr an der Raumstation, sondern auf der entgegengesetzten Seite von [[Regula 1]]. Auch wenn die Crew das Schiff wieder einigermaßen flott machen konnte, so sieht es weiterhin schlecht aus – die ''Reliant'' ist noch immer im Vorteil. Vor allem aber ist sie noch schneller und kampfstärker. Um diese Vorteile wett zu machen, lässt Kirk Kurs auf den nahe gelegenen [[Mutara-Nebel]] nehmen, in dem sowohl Schilde, als auch [[Sensor]]en nutzlos sind. So will er für Chancengleichheit sorgen und Kahns Khans so überlegenden Intellekt überlisten in dem er dort, wo es auf Strategie, Taktik und Erfahrung angeht punkten kann.

Wie erwarten schluckt Kahn Khan Kirks Köder als er die Enterprise auf dem Bildschirm entdeckt, welche soeben den Mutara Nebel ansteuert. ''"Da ist sie, da ist sie - nicht so schwer beschädigt wie man uns glauben lassen wollte, nun, um so besser!"'' Immer noch von nur einem Ziel besessen lässt Kahn Khan die ''Reliant'' die Verfolgung aufnehmen. Da sich deren Antrieb aber in einem weitaus besseren Zustand als jener der Enterprise befindet, sollte es nur eine Frage der Zeit sein bis sich Kahn Khan und Kirk erneut im Kampf begegnen. Doch auch die Augments können die wüsten Bedingungen im Nebel deuten und verringern, sehr zum Missfallen KahnsKhans, vorerst die Geschwindigkeit, da sie wissen das sie der Enterprise dort nicht habhaft werden können und dass die ''Reliant'' ihren Vorteil zur Gänze verlieren würde. Da Kirk mit seinem schwer beschädigtem Schiff allerdings nur eine Chance sieht Kahn Khan ein für alle mal in die Knie zu zwingen wenn sie beide in den Nebel eindringen, greift der Admiral zu einer äußerst riskanten Taktik. Er versucht Kahn Khan mit allen Mitteln zu reizen und aus der Fassung zu bringen, sodass dieser sich in seinem Intellekt erniedrigt fühlt und seine blinden Hassgefühle ihm gegenüber, James den Vorteil verschaffen den er braucht. ''"Hier ist Admiral Kirk, wir hatten ja schon mal die Ehre, Kahn Khan - ich lache nur über ihren Intellekt!"''Nachdem Kahn Khan bewusst wird das Kirk aus seinem Grab tatsächlich entkommen konnte und ihn erneut hinters Licht geführt hat, beginnt seine ohne hin schon lodernde Wut richtig auszubrechen. Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne die Risiken zu erkennen oder gar zu beachten befiehlt er die Verfolgung wieder aufzunehmen. Da die Enterprise allerdings einen Vorsprung hat und unmittelbar vor der Reliant in den Mutara Nebel eindringen wird, armiert er die Photonentorpedos und feuert sie auf Kirks Schiff. ''"Eins muss man ihm lassen, er ist hartnäckig!"'' Diese, schlecht gezielten Schüsse verfehlen die Enterprise aber um Haaresbreite sodass sie ohne weitere Gegenwehr in den Nebel eindringen kann, dicht gefolgt von KahnKhan! Ihm Nebel entbrennt darauf hin ein wahres Katz und Maus Spiel, tödlicher es nicht sein könnte, da beide Schiffe blind agieren. Lediglich auf die gewöhnlichen Sinne und Reflexe der Crew sind hier ausschlaggebend. Durch Kahns Khans unerfahrenes, zweidimensionales Denken und der unschätzbaren Erfahrung Kirks gelingt es diesem sogar die auf Grund der Umweltverhältnisse im Nebel wenig abgegebenen, manuell gesteuerten Schüsse durchaus präzise zu platzieren und die Reliant nach und nach kampfunfähig zu schießen. Der Enterprise gelingt es sogar die Brücke der Reliant sowie den Großteil von Kahns Khans Crew auszuschalten womit das Schiff lediglich zu Treibgut wird. Allerdings erleidet auch die Enterprise erneut schwere, substantielle Schäden, als ein Treffer der Reliant den Hauptreaktor trifft!