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Die Enterprise kann eben noch mal so ihre Verteidigung ausfahren ehe sie auch schon massiv unter Feuer genommen wird. Dabei bleiben allerdings ihre sämtlichen Versuche das fremde Schiff zu beschädigen erfolglos. Nur der neuen Technik ist es zu verdanken dass das Schiff die erste Welle übersteht, und "nur" schwer beschädigt wird.
Bereit die Enterprise aufzugeben und zu verlassen und die Crew in Sicherheit zu bringen brechen die Romulaner plötzlich ihren Angriff ab und melden sich bei Captain Pike! ''"Hallo Christopher, ich bin Nero!"''
Nero fordert Pike im folgenden auf sein Schiff zu verlassen und auf die Narada zu kommen, lässt dabei auch keinen Zweifel das er nur so die Enterprise und ihre Besatzung vor der sicheren Vernichtung bewahren könne. Verhandlungen schließt er von vorn herein aus! Pike, in die Enge getrieben gibt Neros Aufforderung schließlich nach und stimmt zu sein Schiff zu verlassen, wohl wissen das ihn nichts gutes erwarten wird. Neros Hintergedanke dabei ist ohne Zweifel an die Subraumcodes für die Schutzgitter der Föderation inkl. der Erde zu gelangen, welche in der Hierarchie der Sternenflotte erst ab dem Rang eines Captains bekannt sind. Wie sich später zeigt schreckt er auch vor brutaler Folter nicht zurück um sein Ziel zu erreichen. Hintergrund für dies Wahnsinnstat ist sicher der Umstand das Nero in seiner Zeit (2387) aus der er stammt, die gesamte Vernichtung seiner Rasse und seiner Heimat durch eine von der Föderation, besonders aber von Botschafter Spock, nicht verhinderten Supernova mit ansehen musste. Nun will er Rache! So einfach! An der Föderation und vor allem an Spock, den er im weiteren Verlauf ebenfalls in seine Gewalt bringt als dieser wie einst Nero selbst durch das schwarze Loch hindurch in diese Zeit geschleudert wird. Ihm entwendet er auch die Rote Materie, mit der Spock einst die Vernichtung von Romulus verhindern wollte, aber leider zu spät kam. Ihn selbst setzt er auf Vulkans Nachbarplaneten Delta Vega aus, von wo er mit ansehen soll wie seine Heimat ebenso wie Romulus vernichtet wird.
Ehe sich Captain Pike allerdings von Bord begibt überträgt er Spock noch das Kommando und ernennt Kadett Kirk, zu Spocks Leidwesen zu seinem Stellvertreter. Da sich beide nicht wirklich riechen können ist daher Ärger vorprogrammiert, der auch nicht lange auf sich warten lässt. Außerdem fügt Pike noch hinzu, Spock möge auf das "brandneue Schiff" besonders aufpassen. Doch nicht nur Nero ist in der Offensive, auch Pike hat noch einen Trumpf im Ärmel. Er beauftragt Kirk, Sulu und Chefingenieur Olsen mit der Deaktivierung des in der Atmosphäre befindlichen, ursprünglich zur Erzgewinnung eingesetzten Bohrers der Narada, mit welchem Nero den Planetenkern Vulkans freilegt und mittels roter Materie buchstäblich implodieren lassen will. Außerdem stört er mit ihm die Kommunikation der Enterprise wie die meisten Instrumente.
Doch was wäre ein Plan ohne Schwierigkeiten - während Pikes Shuttle erwartungsgemäß aufgerieben wird und er selbst in Gefangenschaft gerät, hat das Außenteam rund um Kirk seine liebe Not damit den Bohrer auszuschalten. Schlussendlich gelingt es ihnen zwar in haarsträubender Manier, verlieren aber Lieutanat Olsen sowie den Planeten Vulkan. Selbst die Enterprise, allen voran aber Commander Spock können nur hilflos mit ansehen wie das Gründungsmitglied der Föderation zerstört wird. Zwar gelingt es Spock den Ältestenrat und somit ihr Wesen und ihre Kultur zu evakuieren, verliert aber im selben Atemzug seiner Mutter. Günstigen Schätzungen zufolge haben nicht mehr als 10 000 Vulkanier das Massaker überlebt.
Tief von dieser emotionalen Erfahrung getroffen lässt er sogleich Kurs ins Laurentianische System nehmen um sich mit der vor alarmierten Sternenflotte zu treffen.Damit will Spock erreichen dass das nächste Gefecht ausgeglichener wird, während Nero allerdings Kurs auf die nächste Föderationswelt nimmt, die Erde.
Von Spocks Plan nicht sonderlich begeistert kommt es anschließend auf der Brücke zur Neuauflage der Auseinandersetzung zwischen Kirk und Spock. Während Kirk unbedingt die Narada direkt angreifen und so seinen Heimatplaneten retten will ''"dorthin vor zu stürmen wo Engel furchtsam weichen"'' schmettert Spock kühl und gelassen jeglichen Kommentar James, bezüglich der Strategie, ab, mit der Begründung das die Enterprise alleine nie etwas gegen die Narada ausrichten könne. Die Diskussion artet aber derartig aus, wobei Kirk den kürzeren zieht und von Spock mit einer Rettungskapsel ebenfalls nach Delta Vega verbannt wird.
Dort angekommen muss sich Jim erst einmal orientieren und wird, wie sollte es anders sein, erneut in eine wilde Hetzjagd mit einem einheimischen "Ungeheuer" verwickelt. Gerade mal so gelingt es Kirk der Bestie zu entkommen und sich in eine Höhle zu retten wo ihn die nächste Überraschung erwartet.
Nach kurzem staunen erkennt er einen alten Vulkanier welcher sich gar als Spock zu erkennen gibt und selbst durchaus überrascht zeigt Kirk zu sehen. Im weiteren Gesprächsverlauf wird den beiden allerdings klar welch gravierende Auswirkungen Spocks und Neros Eingreifen in die Geschichte wirklich hatte. Vieles von dem was Spock aus der Vergangenheit weiß ist nie oder gänzlich anders passiert. Spock wird klar das seine Vergangenheit nicht mehr existiert.
Mit Hilfe einer Gedankenverschmelzung zeigt er Kirk anschließend seine Version der Zukunft aus der er kommt. Und zum ersten Mal wird auch James Kirk klar das es vieles richtig zu stellen gibt. Als erstes muss er - wie schon einmal - Captain der USS Enterprise werden. Nur von dort aus kann er etwas bewegen!
== Dialogzitate ==