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→Der Vorbote
Cervantes Quinn, ein Händler stielt im Auftrag des Orionischen Gangsterboss Ganz auf einem Aussenposten auf Ravanar IV ''irgentetwas (bitte einfügen)''. Es misslingt ihm, der Gerät wird zerstört. Als er nach Vanguard zurückkehrt, wird er bereits von Ganz erwartet.
Auf der Station befindet sich ein Journalist namens Tim Pennington. Er versucht heraus zu finden was der wahre Auftrag von Vanguard ist. Außerdem geht er einer Affäre zu Oriana, einem Besatzungsmitglied der USS ''Bombay'' nach. Die USS ''Bombay'', die Vanguard zugewiesen ist, erhält den Auftrag nach Ravanar IV zu fliegen um ein Stück Technologie zu ersetzen das bei einen missglückten Diebstahl zerstört wurde. Als sie den Planeten erreicht wird sie ohne vorwahrnung von tholianischen Schiffen angegreiffen und vernichtet. Als die Nachicht über die Zerstörung der ''Bombay'' bei Vanguard eingeht, ist Pennington ausser sich vor Wut und Trauer um Oriana. Er untersuch den Zwischenfall, als unerwartet seine Ehefrau bei Vanguard eintrifft. Die ''Enterprise'' wird beauftragt die Vernichtung der ''Bombay'' zu untersuchen. Bei Ravanar IV angekommen stellt sich heraus das der Aussenposten zerstört wurde. Tief unterhalb des Aussenpostens wird eine augenscheinlich Uralte Anlage gefunden die scheinbar ein Kommunikationsrelais ist.
*USS ''Bombay'' wird bei Ravanar IV vernichtet
