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==== Akt II: Next Generation ====
;78 Jahre später:
Auf der [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701-D)]] vollzieht man in einem [[Holodeck|Holoprogramm]] auf dem [[USS Enterprise (Brigg)|Segelschiff ''Enterprise'']] eine Beförderungszeremonie. [[Lieutenant]] [[Worf]] wird zum [[Lieutenant Commander]] ernannt. Einem alten Seefahrerbrauch der Erde folgend muss er sich die Rangabzeichen dazu – in Form eines historischen Huts des 18. Jahrhunderts – aber erst besorgen. Dafür wird eine Planke über die Reling ausgefahren und der Hut an einem Seil heruntergelassen. Worf kann sich mit einem kräftigen Sprung den Hut holen, doch Riker lässt vom Computer die Planke entfernen, worauf der Klingone dabei unweigerlich im kühlen Nass landet. Data fragt Doktor Crusher, wieso man das getan hat und alle Anwesenden darüber so herzlich lachen. Crusher erklärt ihm, dass das eben lustig sei da es eine spontane Idee war. Daraufhin schubst Data sie von Bord in der Annahme, dass dies ebenfalls lustig sei. La Forge klärt Data auf, dass dies "''nicht komisch''" war. Zur gleichen Zeit trifft für Picard eine Nachricht von der Erde ein, die er sich auf das Holodeck durchstellen lässt. Es ist eine erschreckende Nachricht: sein Bruder Robert und dessen Sohn René sind bei einem Brand ums Leben gekommen. Picard nimmt als Zeichen der Trauer seinen Hut ab und schaut aufs weite Meer hinaus. Daraufhin verlässt er das Holodeck. Anschließend informiert die Brücke die Offiziere über den einen Angriff auf das [[Amargosa-Observatorium]]. Man setzt Kurs darauf und beginnt mit der Untersuchung des Falles, an der Picard nicht teilnimmt – sehr zum Unbehagen seines Ersten Offiziers.
[[Datei:Enterprise erreicht Amargosa-Observatorium.jpg|thumb|Enterprise erreicht Amargosa-Observatorium.]]
Im verwüsteten Observatorium findet das Außenteam, neben einem getöteten [[Romulaner]], den verletzten Doktor [[Tolian Soran]], einen Überlebenden der SS ''Lakul'', der von der ''Enterprise''-B gerettet wurde.
Währenddessen versinkt [[Jean-Luc Picard|Picard]] in seinem Bereitschaftsraum beim Durchblättern seines Familienalbums in Erinnerungen an seine Vergangenheit und die Beziehung zu seiner Familie. Als [[Counselor]] [[Deanna Troi|Troi]] hereinkommt erzählt er ihr in einem emotionalen Ausbruch das geschehene Drama und dass er nun nach Jahrhunderten der letzte Picard sei. Er meint, dass er immer wusste, dass weniger Tag vor ihm als hinter im lägen – dass er aber auch immer wusste, dass es weitere Picards geben würde. Das ist nun aber nicht mehr der Fall. Troi tröstet ihn als plötzlich ein extrem helles Aufleuchten den Raum durchflutet. Es stammt von der Amargosa-Sonne. Von der Brücke kommt die Nachricht, dass die Sonne kollabiert ist und eine [[Druckwelle]] der Stärke 12 auf das Amargosa-Observatorium zurast und die ''Enterprise'' zurast, mit dem Potenzial, alls alles in ihrem Weg zu vernichten.
==== Akt III: Apokalyptisches Vorhaben ====