Kirk erfährt von Xon und Kali, dass der Krieg unmittelbar bevorsteht. Die drei eilen zum Kitumba und informieren diesen über Malkthons Pläne, nach denen der Kitumba getötet und durch seinen erst sechsjährigen Bruder Klun ersetzt werden soll. Der Kitumba erfährt auch, dass Malkthon für den Tod seines Vaters verantwortlich war. Das überzeugt ihn, sich zur Sicherheit an Bord der ''Enterprise'' beamen zu lassen. Da kündigt sich Malkthon für eine Privataudienz an. Kurzerhand übernimmt Xon die Rolle des heiligen Oberhauptes der Klingonen. Malkthon bemerkt nicht, wen er da vor sich hat, als er auf den vermeintlichen Kitumba einsticht. Xon überlebt aufgrund seiner vulkanischen Physiologie. Malkthon jedoch flieht aus dem Thronsaal und behauptet nun, dass Kirk den Kitumba getötet habe. Ohne die weiteren Entwicklungen abzuwarten, begibt sich Malkthon sogleich auf dem Weg nach Ultar, wo er den Bruder des Kitumbas zum neuen Herrscher auszurufen will. Um die klingonische Kriegsflotte aufhalten zu können, muss Kirk nun einen waghalsigen Plan entwickeln: Die ''Enterprise'' soll aus dem Stand heraus mit Warpgeschwindigkeit zur klingonischen Angriffslotte Angriffsflotte springen und dort den Kitumba auf das klingonische Flaggschiff beamen. Der Plan gelingt, der Kitumba kann verhindern, dass die ''Enterprise'' zerstört wird. Doch der Hauptteil der klingonischen Flotte befindet sich noch im Orbit des Planeten Ultar und somit unter Kontrolle von Malkthon, da die Flotte nur über Malkthons Kontrollzentrum kontaktiert werden kann.

Wieder muss Kirk in die Trickkiste greifen: Die ''Enterprise'' gelangt mithilfe des von Kitumba kontrollierten Flottenteils und eines Tarnschirms den Planeten Ultar. Als Xon auf dem Planeten eine romulanische Delegation entdeckt, beamt er hinunter, um diese zu warnen: Malkthon will nach dem Krieg gegen die Föderation auch das romulanische Imperium unterwerfen. Mithilfe der Romulaner gelingt später der Sturm auf Malkthons Kommandozentrum. Kirk kann den Ursupator Usurpator im Zweikampf stellen. Als der Kitumba sich zusammen mit seinem jüngeren Bruder zeigt und die Klingonen über Malkthons Verrat aufklärt, bietet dieser dem Kitumba seinen Selbstmord an. Entgegen Kirks Rat, nimmt der Kitumba das Angebot an; Malkthon tötet sich selbst. Der Krieg wird nicht stattfinden. Doch auf mehr darf Kirk zu diesem Zeitpunkt nicht hoffen: Für eine Allianz zwischen der Föderation und dem Klingonischem Reich ist es noch zu früh.