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Währenddessen hat Deanna Zefram Cochrane gefunden, der ist aber mal wieder sturzbetrunken. Um herauszufinden wer er wirklich ist, muss Deanna mit Zefram Cochrane [[Tequila]] trinken. So erfährt sie zwar wer Cochrane wirklich ist, aber vom Alkohol wird sie betrunken. Da Cochrane Deanna ihre Geschichte nicht glauben will, sagt ihm Riker die Wahrheit. Natürlich glaubt Cochrane das auch nicht und somit zeigt ihm [[Geordi La Forge|Geordi]] durch Cochranes Teleskop die ''Enterprise''. Nun glaubt er ihnen, aber er möchte wissen, was das genau mit ihm zu tun hat. Man erzählt ihm, dass er morgen früh seinen Warp-Flug durchführen muss, damit er den ersten Kontakt mit den Vulkaniern machen kann. Er stimmt mit den Worten ": <q>Warum nicht?" </q> zu. Unterdessen assimilieren die Borg auf der ''Enterprise'' Deck für Deck, bis sie bei Deck 11 plötzlich stoppen. Auf der Brücke ist man ratlos.

Mittlerweile haben die Borg Data im Maschinenraum an einen [[Borg-Alkoven|alkovenähnlichen]] Tisch gebunden und es sieht ganz so aus, als würden sie Data sezieren wollen. Plötzlich ertönt eine weibliche Stimme und sagt zu Data, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis man auch seinen Schwachpunkt finden würde. Data fragt, wer sie sei und sie antwortet, sie sei "<q>die Borg"</q>. Nach einer kleinen Diskussion mit der [[Borg-Königin]] aktiviert sie seinen [[Emotionschip]] und zeigt ihm etwas an seinem Arm. Die Borg haben organische [[Haut]] auf seine Skelettstruktur verpflanzt.

In diesem Augenblick versuchen Picard und Lily durch die Korridore auf die Brücke zu kommen. Die Borg ignorieren sie, weil sie keine Bedrohung für sie darstellen. Um einen Gedächtnischip eines Borg zu bekommen, lockt Picard ein paar Borg auf das [[Holodeck]]. Er aktiviert das Programm "Dixon „Dixon Hill, [[Dixon Hill (Holoroman)|The Big Goodbye]], Kapitel 12"12“. Er möchte [[Nicky die Nase]] sprechen und fragt deswegen einen Kellner um Auskunft. Als der Kellner sagt, dass Nicky seit Monaten nicht mehr da war, merkt er, dass es das falsche Kapitel ist. Nun lässt er Kapitel 13 laden. Mittlerweile sind schon zwei Borg auf das Holodeck eingedrungen. Als Picard das sieht, geht er mit Lily zu Nicky und wechselt ein paar Worte mit ihm. Nebenbei schnappt er sich mit etwas Hilfe von Lily ein Maschinengewehr und schießt auf die zwei Borg, die währenddessen schon damit anfangen wollen, die Hologramme zu assimilieren. Da sie nicht an diese altmodischen Geschosse angepasst sind, werden die [[Borg-Drohne|Drohnen]] getötet, weil Picard vorher die [[Sicherheitsprotokoll]]e des Holodecks deaktiviert hat. Aus einem der toten Borg, dem assimilierten Crewmitglied Fähnrich [[Lynch]], entfernt er nun den Gedächtnischip.

Währenddessen ist man mit Herz und Seele bei der Reparatur der Phoenix. Jedoch kann Dr. Cochrane die Begeisterung um seine Person herum nicht teilen. Ganz im Gegenteil – es ist ihm sogar ziemlich unheimlich. Als Geordi ihm noch erzählt, dass da, wo er gerade steht, eine 10 Meter hohe Statur aus Marmor von ihm stehen wird und dass er auf die [[Zefram-Cochrane-Highschool]] gegangen ist, reicht es ihm völlig. Unter dem Vorwand, dass er mal "<q>schiffen" </q> muss, verschwindet er im Wald. Aber Riker und Geordi können ihn durch die [[Okularimplantat]]e von Geordi anhand seiner Körperwärme wiederfinden. Leider weigert er sich wieder zurück zu gehen, weil er keine Symbolfigur werden will. Nach einer kleinen Diskussion darüber, dass Geordi ihm nicht so viel darüber erzählen soll, hat Riker keine Geduld mehr, stellt seinen Phaser auf Betäubung und schießt auf Cochrane. Dieser fällt zu Boden sie bringen ihn zurück zur Basis.

Unterdessen machen sich Picard, Worf und [[Lieutenant]] [[Hawk]] auf, um zur Deflektorschüssel zu gelangen, damit sie die Borg davon abhalten können eine Nachricht an das Kollektiv zu schicken. Worf gefällt das nur bedingt, da ihm bei seinen letzten Weltraumspaziergang ganz schlecht geworden ist. Im Maschinenraum kann sich Data inzwischen kurz von den Fesseln befreien, aber als die Borg seine neu gewonnene Haut verletzen und er blutet, ist er schon wieder schachmatt gesetzt. Da Data am Anfang nicht einverstanden war, dass die Borg ihm echte Haut geben, ist die Königin plötzlich "ganz überrascht" ‚ganz überrascht‘ davon, dass er seine neue Haut an sich presst.

Die Besatzung ist von Bord, nur der Captain ist noch da. Vorher hat er Lily beim Abschied erklärt, dass er noch jemanden retten muss. Ein Freund, der ihm schon in vielen Situationen geholfen hat: Data. Picard gelangt, ohne dass ihn eine Drohne aufhält, in den Maschinenraum. Die Queen begrüßt ihn und Picard kann sich an sie erinnern, denn sie war bei seiner Assimilation dabei. Damals wollte sie keine einfache Drohne, sondern einen Borg, der die Kluft zwischen der Menschheit und dem Kollektiv überbrücken konnte. Picard bietet sich im Austausch für Data an, eine Borg-Drohne zu werden, aber die Borg-Königin hat bereits einen Gefährten gefunden, nämlich Data. Data, dem inzwischen schon weitere Teile seiner "Haut" „Haut“ durch echte Haut ersetzt wurde, deaktiviert die Selbstzerstörung und gibt den Hauptcomputer wieder frei.

Die ''Enterprise'' steuert nun auf die ''Phoenix'' zu, was Cochrane beunruhigt. Nun befiehlt die Königin Data, die ''Phoenix'' zu zerstören. Daraufhin feuert er drei [[Quantentorpedo]]s auf das Schiff ab, aber diese verfehlen es knapp – Data hat die Königin getäuscht. Mit den Worten ": <q>Widerstand ist zwecklos" </q> zerstört er einen der Plasmakühltanks und die Borg werden getötet. Picard kann gerade noch in Sicherheit klettern, während sich die organischen Teile der Königin auflösen, woraufhin auch ihre kybernetischen Bauteile versagen. Nachdem das [[Plasma]] abgezogen ist, durchbricht Picard mit einem herzhaften Griff die mechanische [[Wirbelsäule]] der Borg-Königin.

Die "''Phoenix" '' ist auf Warp gegangen und schließlich sicher zur Erde zurückgekehrt. Ein vulkanisches Schiff hat die Warpspur bemerkt und landet am Startplatz. Die Zukunft der Menschheit hat begonnen … und die Vulkanier lernen den Rock 'n' Roll kennen. Die ''Enterprise'' kehrt durch einen erneuten Zeitwirbel in ihre Zeit zurück. Lily beobachtet am Himmel wie die ''Enterprise'' in die Zukunft zurück reist, deren Anfänge sie gerade miterlebt.

* Der Kommandocode von [[Captain]] [[Jean-Luc Picard]] lautet: "<q>[[47|4, 7]], alpha, tango." </q>

* In der deutschen Sychronisation bleibt das Wort "<q>Subspace transmitter" </q> für [[Subraumtransmitter]] unübersetzt.

{{Dialogzitat|Picard|Ich beabsichtige eindeutig gegen unsere Befehle zu verstoßen. Jeder von Ihnen, der dagegen protestieren möchte, möge es jetzt tun. Es wird in meinem Logbuch vermerkt.|Data|Captain, ich behaupte einfach, ich spreche für alle hier, Sir, wenn ich sage: "<q>Zur Hölle mit unseren Befehlen"</q>.}}

{{Dialogzitat|Cochrane|Denken sie ich will zu den Sternen? Ich fliege nicht mal gern! Ich fahre mit dem Zug! Ich habe dieses Schiff gebaut damit ich mich zur Ruhe setzen kann. Auf einer tropischen Insel. Voller … nackter Weiber. Das ist der Zefram Cochrane, das ist seine Vision. Dieser andere Typ von dem Sie dauernd reden, diese historische Figur, ist mir nie begegnet. Das wird wohl auch nie passieren.|Riker|Irgendwer hat mal gesagt ": <q>Versuch nicht ein großer Mann zu sein, sei einfach ein Mann. Und lass die Geschichte ihr eigenes Urteil fällen. </q>|Cochrane| Das ist rhetorischer Unsinn! Wer hat das gesagt? |Riker| Sie, 10 jahre später!"}}