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→Zusammenfassung: USS Defiant (NX-74205)
Als Picard und [[William T. Riker|Riker]] über die Vorbehalte der [[Sternenflotte]] reden, meldet sich [[Deanna Troi|Troi]] und berichtet, dass sie eine Nachricht von der Flotte bekommen haben - Sie haben die Borg angegriffen. Man hört den schon lange bekannten Erkennungsspruch der Borg: ''"Wir sind die Borg. Deaktivieren Sie ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre biologischen und technologischen Charakteristika den unsrigen hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen. Widerstand ist zwecklos."'' Auf der ''Enterprise'' hört man dem Kampf zu. Es scheint sich eine Katastrophe für die Föderation zu entwickeln. Weil Picard nicht tatenlos zusehen will, lässt er gegen die direkten Befehle von Admiral Hayes einen Kurs zur [[Erde]] setzen.
Die Borg haben inzwischen die Erde erreicht und die Hälfte der Flotte zerstört, aber ihre Schilde sind unten und der Kubus ist schwer beschädigt. Bevor die ''Enterprise'' das Schlachtfeld erreicht, erscheint die Situation aussichtslos und [[Lieutenant Commander]] [[Worf]] geht mit der [[USS Defiant(NX-74205)|USS ''Defiant'']] auf Kollisionskurs. Jedoch ändert sich das durch das Eintreffen der ''Enterprise''. Als die [[Lebenserhaltungssystem]]e der Defiant zusammenbrechen, [[beamen|beamt]] man die Überlebenden an Bord der ''Enterprise''. Worf will natürlich sofort an Bord auf die [[Brücke]] und nimmt seine alte Positon an der taktischen Konsole wieder ein. Picard versammelt den Rest der Flotte und lässt einem koordinierten Angriff auf eine Öffnung in dem Kubus starten. Anscheinend war dies eine Schwachstelle des Kubus und es gelingt ihn zu zerstören. Aber kurz davor löst sich eine [[Borg-Sphäre|Sphäre]] aus dem Kubus und nimmt weiterhin Kurs auf die Erde. Der Captain lässt sie Sphäre verfolgen. Man ist ratlos, was die Borg jetzt vorhaben. Da erkennt man, dass gewisse Partikel aus der Sphäre strömen und einen Zeitwirbel verursachen, in dem die Sphäre verschwindet. Die ''Enterprise'' ist plötzlich in diesem Wirbel gefangen. Auf einmal verändert sich die Erde. Nach [[Data]]s Bericht besteht die Atmosphäre der Erde aus großen Teilen von Kohlenmonoxid, Methan und Flur. Lebenszeichen: Etwa neun Milliarden Borg. Die Borg müssen die Vergangenheit geändert haben. Logisch - Assimilation in der Vergangenheit zur Kontrolle in der Zukunft. Die ''Enterprise'' schafft es noch mit in die Vergangenheit zu reisen, bevor der Wirbel zusammenbricht.
Auf der Erde der Vergangenheit versucht [[Lily Sloane]] inzwischen, den betrunkenen [[Zefram Cochrane]] daran zu hindern sich voll und ganz aufzugeben. Vor der Kneipe bemerkt Lily plötzlich einen extrem leuchtenen Stern am Himmel. Auf einmal kommen Schüsse hinunter und viele Gebäude werden zerstört. Lily meint es wäre, trotz, so vieler Jahre ein vom Krieg übrig gebliebenes ECON.
