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Ein mit tödlicher Energie ausgestattetes riesenhaftes Gebilde rast durch den Weltraum - – direkt auf die [[Erde]] zu. Diese "Energiewolke" entzieht sich jeder Sondierung, zerstört alles, was sich ihr in den Weg stellt. Und es scheint sich um ein künstliches Gebilde zu handeln, geschaffen mit Hilfe einer Technologie, die jeder menschlichen Vorstellungskraft spottet.

So bedrohlich die Situation für die [[Mensch]]heit auch sein mag - – für [[Admiral]] [[James T. Kirk]] ist sie ein willkommener Anlaß, sich "degradieren" zu lassen, um in dieser dramatischen Situation die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] befehligen zu können. Doch das Potential des [[Sternenflotte|Starfleet]]-[[Raumschiff]]es kann nichts gegen die geballte Zerstörungskraft des Eindringlings auszurichten