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''(Meist) vom Buchrücken:'' Die Enterprise kreist im Orbit um Kyros, einen Primitivplaneten der Kulturklasse D+. Ihre Mission: Eine Neuentwicklung für die Beobachtung fremder Planetenvölker zu testen. Zunächst verläuft das Experiment zufriedenstellend, doch dann geht plötzlich etwas schief. Ein fremdes Bewusstsein dringt in die Enterprise ein und entfesselt an Bord des Schiffes wie auch auf dem Planeten selbst ein Chaos. Nur wenige Tage verbleiben Captain [[James T. Kirk]], Mr. [[Spock ]] und den anderen Mitgliedern der Crew, um sich und Kyros vor der Vernichtung zu bewahren.

Die Föderation hat ein neues Verfahren zur kulturellen Erforschung von Prä-Warp-Zivilisationen entwickelt: Nach dem Scannen der "Eingeborenen" werden den Mitgliedern des Forschungsteams Telescanner-Schädelimplantate eingesetzt, die es ihnen ermöglichen, eine Persönlichkeit der zu beobachtenden Kultur zu "übernehmen". Die Beobachter werden dann auf den Planeten gebeamt. Die ''Enterprise '' soll mit diesem Verfahren den Planeten Kyros der Sonne Kyr erforschen. Eine kulturelle Eigentümlichkeit der Kyrosier erleichtert dabei die Arbeit: Sie tragen in der Öffentlichkeit Kapuzen mit angearbeiteten Masken, die nur Augen, Mund und Atemöffnungen freilassen. Die Doppelgänger-Persönlichkeiten (Beobachter können also ihrer Arbeit nachgehen, während die ausgewählten "DopsOriginale") bereiten einigen der Beobachter allerdings psychische Schwierigkeiten und hindern sie daran, sich auf ihre in ihrem normalen Pflichten zu konzentrierenLebensumfeld verbleiben.

Die Doppelgänger-Persönlichkeiten ("Dops") bereiten einigen der Beobachter allerdings psychische Schwierigkeiten und hindern sie daran, sich auf ihre normalen Pflichten zu konzentrieren. Auch Mr. Spock ist einer der ausgewählten Beobachter. Das Programm wird von Fähnrich Sara George geleitet und überwacht, einer Frau, die bisher wie ein Vulkanier ihre Gefühle unterdrückt und ganz ihrer Karriere untergeordnet hat. Sie verliebt sich - wie so viele andere Frauen der Crew - in den unzugänglichen Vulkanier Spock. Um ihm eine Erwiderung ihrer Gefühle zu ermöglichen (wie sie meint), verbindet sie ihn nicht - wie vorgesehen - mit einem relativ gefühlsarmen kyrosianischen Geschäftsmann, sondern mit einem völlig von seinen unkontrollierten Emotionen beherrschten Rebellen.

Das Programm wird von Fähnrich Sara George geleitet und überwacht, einer Frau, die bisher wie ein Vulkanier ihre Gefühle unterdrückt und ganz ihrer Karriere untergeordnet hat. Sie verliebt sich - wie so viele andere Frauen der Crew - in den unzugänglichen Vulkanier Spock. Um ihm eine Erwiderung ihrer Gefühle zu ermöglichen (wie sie meint), verbindet sie ihn nicht - wie vorgesehen - mit einem relativ gefühlsarmen kyrosianischen Geschäftsmann, sondern mit einem völlig von seinen unkontrollierten Emotionen beherrschten Rebellen. Zugleich zieht eine gefährliche Strahlungsfront auf, die bis in den Subraum reicht, die Kommunikation mit der Sternenflotte verhindert und das Leben der Besatzung gefährden könnte. Als sich diese Strahlungsfront nähert, müssen die Beobachter zurückgerufen werden. Spock reagiert zunächst nicht auf den Rückruf und benimmt sich. Er schickt stattdessen dem Captain eine Botschaft, als in der er dann doch kommt, sehr merkwürdig. Er gibt seine Pflichten auf aufgibt und erklärt sich zum Messias der KyrosianerKyrosier erklärt. Die psychopathische Persönlichkeit, mit der er gekoppelt wurde, hat seine Verhaltenssteuerung völlig übernommen und benutzt jetzt seine überlegene Intelligenz für ihre Welteroberungspläne.- Kirk, McCoy und Sara George übernehmen die Aufgabe, ihn zurückzubringen. Dazu tarnen sie sich als KyrosianerKyrosier, bleiben aber "sie selbst", d.h. ihre "Dops" beeinflussen ihr Bewusstsein nicht so stark, wie Spock von seinem Dop beeinflusst wird. Die Abenteuer, die sie bei ihrer Rettungsmission mit den kyrosischen Bergstämmen und den Truppen von Chag Gara, dem kyrosischen Messias erleben, machen den Hauptteil des Buches aus.

*Lt [[Uhura]], [[Kommunikationsoffizier]]*Dr [[Mbenga]], Chirurg in der Medizinischen Abteilung der ''Enterprise''