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Captain Janeway versucht sich in ihrem [[Bereitschaftsraum]] Tipps von anderen [[Sternenflotte]]ncaptains zu holen. Sie liest bei [[Jean-Luc Picard]] und [[Amasov]] nach und zitiert [[Chakotay]] daraus. Dieser muss lächeln, da sie die Captains ganz gut imitiert hat. Captain Janeway macht sich klar, dass dieser Tag kommen musste. Und sie fragt sich, ab wann das Risiko zu großist. Sollen sie sich zurückziehen in den Raum von Freunden und sich im [[Delta-Quadrant]]en ansiedeln? Würde die Crew das akzeptieren? Chakotay sichert ihr zu, dass sie alle hinter ihr stehen würden, wenn es so weit kommen würde.

Einige Zeit später meldet Fähnrich Kim, dass die Signaturen der 15 Borgschiffe erloschen sind. Captain Janeway nimmt Kurs darauf und sie finden ein einziges Trümmerfeld, das von den 15 Kuben übrig ist. Auch werden unbekannte [[Energiesignatur]]en von Waffen gefunden. Ratlosigkeit wirft sich kommt auf: Wer vermag 15 Borg-Kuben auf einen Schlag zu vernichten? Harry Kim [[Hoffnung|hofft]], dass sie eventuell einen Verbündeten in diesen Gegnern der Borg finden können. Doch Chakotay dämpft die Erwartung. Harry Kim entdeckt ein weiteres Objekt: Ein Schiff haftet an der Außenhülle eines Borg-Kubus. Es scheint vollständig [[Biologie|organisch]] zu sein. Dieses Ding ist weder wegzubeamen, noch mit dem [[Traktorstrahl]] zu erfassen. Doch einer der Kuben scheint noch eine [[Atmosphäre]] zu haben, weshalb Captain Janeway beschließt, ein [[Außenteam]] auf das Schiff zu beamen, um herauszufinden, was passiert ist. Chakotay, [[Tuvok]] und Harry Kim beamen auf das Schiff.

Im Kubus sind tausende Tausende tote oder funktionsunfähige [[Borg-Drohne]]n. Nach weiterer Erkundung entdecken sie das [[Bioschiff]]: Es hat sich in die [[Außenhülle]] gebohrt. Der [[Pilot]] hat sein Schiff verlassen. Neben dem Schiff versucht eine Borg-Drohne das Schiff zu assimilieren, ohne Wirkung. Sie beginnen das fremde Schiff zu erforschen, während Harry versucht Daten der Borg herunter zu laden. Plötzlich melden die [[Tricorder]] eine [[Lebensform]], die auf dem Weg zum Bioschiff ist. Die Lebensform greift Harry Kim an, Kes sieht dies in einer Vision. Harry wird bewusstlos und in seinem Gesicht beginnen Ranken zu wachsen. Das Außenteam wird sofort zurück zur ''Voyager'' gebeamt. Das Bioschiff wird wieder aktiv und lädt seine [[Waffe]]n. Der ''Voyager'' gelingt es jedoch zu fliehen.