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Unterdessen liegt Harry Kim in der [[Krankenstation]]. Die fremde Spezies hat ihn mit einem [[Virus]] infiziert, die seine [[DNS]] zerstört. Er wird quasi von innen zerfressen. Kurze Zeit später kommt Janeway und befragt [[Der Doktor|den Doktor]] nach der Lage. Er entgegnet, dass er einen Weg gefunden habe, Borg-Nanosonden so zu modifizieren, dass das [[Immunsystem]] der fremden [[Spezies]] sie nicht als Fremdkörper sieht und sie somit angreifbar werden.
Zurück auf der [[Brücke]] werten sie die Daten aus, die sie auf dem Kubus sammeln konnten. Die Lebensform, der das Außenteam begegnet sind, gehört zu einer Spezies, die von den Borg als [[Spezies 8472]] bezeichnet werden. Die Borg wurden bereit 12 Male Mal von ihnen angegriffen und jedes mal wurden die beteiligten Borg-Schiffe komplett zerstört. Da Spezies 8472 immun gegen die Borg technischen Fortschritt nicht durch Forschung, sondern durch Assimilation isterreichen, können sie sich die Borg nicht an ihre die Waffen und [[Schutzschild|Schilde]] von Spezies 8472 anpassen; sie sind daher vollkommen schutzlos ausgeliefert.
Chakotay fragt, woher die Spezies kommt. Sie wissen es und es ist gleichzeitig eine schlechte Botschaft: Spezies 8472 gelangt durch eine Quantensingularität in der Nordwest-Passage in den Borgraum. Die ''Voyager'' hat die Singularität erreicht: Hunderte Bioschiffe strömen in den Borgraum.
Kes hat erneut eine Vision. Spezies 8472 scheint telepatische Fähigkeiten zu haben und [[Kommunikation|kommuniziert]] mit Kes. Ihr wird gesagt, dass die gesamte [[Galaxis]] von den schwachen Lebewesen gesäubert werden muss. Sie redet mit dem Captain darüber. Ihr wird klar, dass die [[Invasion]] auf die Borg nur der Anfang ist. Der weitere Weg durch die Nordwest-Passage steht außer Frage, dies würde den sicheren Tod bedeuten. Andererseit bedeutet ein anderer Weg durch den Borg-Raum die Assimilation. Die ''Voyager'' steht vor einer misslichen Lage.
