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Die Am Anfang sieht man zwei [[Borg-Kubus|Borg-Kuben]], die ein [[USS VoyagerAssimilation|USS ''Voyager''assimilierenswertes]] erreicht bei ihrer Reise durch Ziel gefunden haben (welches nicht im Bild gezeigt wird. Anschließend hört man die von den Borg übliche Botschaft zur bevorstehenden assiminlierung. Noch bevor die Botschaft zu Ende gesprochen wurde, feuert ein Energiestrahl auf beide Kuben, die sofort vernichtet werden.  Im Maschinenraum stellt B'Elana Torrest fest, dass eine Erkundungssonde, die vor ein paar Monaten zur Erkundung der Region gestartet wurde, kein Signal mehr Sendet. Sie versucht, die letzten gesendeten Daten zu rekonstruieren. Es gelingt ihr auch. Ihr und Captain Janeway, stocken der Atem als sie die letzten Aufzeichnungen sehen: Ein Borg-Kubus füllt plötzlich das Bild. Die Sonde wurde von den Borg an Board gebeamt und anschließend assimiliert. Für Janeway wird eines klar: Nach drei Jahren auf dem Weg zurück zur [[Delta-QuadrantErde]]en ist es soweit, die ''Voyager'' muss den [[Borg-Raum]]-Raumdurchqueren.  Janeway ordnet eine [[ChakotayOffizier]] meldet Zweifel sbesprechung anund schildert den übrigen Offizieren die Situation. Sie müssen den Borgraum durchfliegen. Er ist mehrere tausend Lichtjahre groß, ob bewacht von millionen von Borg-Schiffen. Die Durchreise könnte Monate, sogar Jahre dauern, vorausgesetzt die ''Voyager'' die Durchquerung gelingen wird, ohne während des Durchfluges nicht von den [[Assimilation|Borg]] assimiliert. [[Chakotay]] zu werden. Er meldet seine Zweifel an der Durchreise an und schlägt vor, umzukehren und sich auf einem Planeten niederzulassen. Die Crew wertet die gewonnenen Daten der Sonde aus und entdeckt ein Gebiet, in dem kaum Aktivitäten der Borg herrschen. Sie nennen dieses Gebiet [[Nordwest-Passage]]. Das Problem ist, dass sich dort viele [[PlanetQuantensingularität]]en niederzulassenbefinden und die ''Voyager'' auf der Reise schwer zusetzen könnten.  Unterdessen fängt [[Kes]] an, verstärkte [[Telepathie|telepathische]] und [[Telekinese|-kinetische]] Kräfte zu entwickeln. Sie wird auch von Visionen geplagt: Visionen die Tote Borg zeigen. Sie wurden in ihre Einzelteile auseinandergenommen.  Janeway beschließt über die Nordwest-Passage weiter zu fliegen. [[Fähnrich]] [[CaptainHarry Kim]] hat die [[Sensoren]] neu eingestellt. [[Kathryn Janeway|JanewayTranswarp]] entscheidet zunächstaktivitäten werden sofort erkannt, noch weiterzufliegenum schnell genug reagieren zu können. Sie treffen auf  Die ''Voyager'' fliegt eine Verzerrung im Weile unbehelligt durch die Nordwest-Passage, als die Sensoren plötzlich erhöhte Transwarpaktivitäten anzeigen. Die gesamte Brückenbesatzung ist geschockt als Harry Kim vermeldet, dass sich 15 Borg-Kuben der ''Voyager'' nähern. Das Schiff geht aufgrund von Subraumverzerrungen unter [[RaumWarp]] , die Borg-Kuben ebenfalls, als sie die Voyager überholt haben. Ein Kubus trennt sich von der Gruppe und scannt die ''Voyager''. Janeway ahnt Schlimmes, doch der Kubus lässt nach kurzer Zeit von ihr ab und dort schließt sich der Gruppe wieder an, welche daraufhin wieder auf Warp geht. Die Crew der Voyager ist ratlos über das merkwürdige Verhalten der Borg, setzt ihre aber ihre Reise fort. Einige Stunden später meldet Fähnrich Kim einen Gegnerriesigen Trümmerhaufen vor ihnen. Janeway befiehlt unter Warp zu gehen. Aufgrund der Energiesignaturen wird klar, dass es sich bei dem Trümmerhaufen um die 15 Kuben handelt, die der noch mächtiger als die ''Voyager'' begegnet ist. Ratlosigkeit wirft sich auf: ''Wer vermag 15 Borg-Kuben auf einen Schlag zu vernichten? In der [[Schlacht von Wolf 359]] hat ein Borg -Kubus 39 Schiffe der Förderation vernichtet.'' Harry Kim entdeckt ein weiteres Objekt: Ein Schiff. Es scheintvollständig biologisch zu sein. Dieser Gegner Einer der Kuben scheint noch eine Atmosphäre zu haben, weshalb Captain Janeway beschließt, ein Außenteam auf das Schiff zu beamen, um herauszufinden, was passiert ist. Chakotay, von den [[Tuvok]] und Harry Kim beamen auf das Schiff. Im Kubus sind tausende Tote Borg -Drohnen. Nach weiterer Erkundung entdecken sie das [[Spezies 8472Bioschiff]] genannt, benutzt : Es hat sich in die Außenhülle gebohrt. Der Pilot hat sein [[BioschiffRaumschiff|biologische SchiffeSchiff]] verlassen. Neben dem Schiff versucht eine [[Borg-Drohne]] und verfügt über immenses Angriffspotentialdas Schiff zu assimilieren, ohne Wirkung. Plötzlich melden die [[Der DoktorTricorder]] der eine Lebensform, die auf dem Weg zum Bioschiff ist. Plötzlich durchbricht die Lebensform die Wand und greift Harry Kim an. Er wird bewusstlos und sein Gesicht beginnt sich zu derformieren. Das Außenteam wird sofort zurück zur ''Voyager'' gebeamt. Das Bioschiff wird wieder aktiv und lädt seine Waffen. Der ''Voyager'' findet ein Mittelgelingt es jedoch zu fliehen. Der Crew wird klar, dass sie es mit dem einem übermächtigen Gegner zu tun haben, die selbst den Borg überlegen sind. Außerdem scheinen sie gegen Nanosonden immun zu sein. Unterdessen liegt Harry Kim in der [[Krankenstation]]. Die fremde Spezies 8472 bekämpft werden kannhat ihn mit einem Virus infiziert, die seine eigene zerstört. Er entwickelte modifizierte wird quasi von innen zerfressen. Kurze Zeit später kommt Janeway und befragt [[NanitDer Doktor|den Doktor]]ennach der Lage. Er entgegnet, dass er einen Weg gefunden habe, ähnlich den Borg-[[Nanosonde]]n so zu modifizieren, dass das Immunsystem der Fremden Spezies sie nicht als Fremdkörper sieht und sie somit angreifbar werden. Zurück auf der Brücke werten sie die Daten aus, die sie auf dem Kubus sammeln konnten. Die Lebensform, der das Außenteam begegnet sind, gehört zu einer Spezies, die von den Borgals [[Spezies 8472]] bezeichnet werden. Die Borg wurden bereit 12 Male von ihnen angegriffen und jedes mal wurden die beteiligten Borg-Schiffe komplett zerstört. Da Spezies 8472 immun gegen die Assimilation ist, können sich die Borg nicht an ihre Waffen und Schilde anpassen; sie sind daher vollkommen Schutzlos ausgeliefert. Doch um  Chakotay fragt, woher die Spezies kommt. Sie wissen es und es ist gleichzeitig eine schlechte Botschaft: Spezies 8472 gelangt durch eine Quantensingularität in der Nordwest-Passage in den Borgraum. Die Voyager hat die Singularität erreicht: Hunderte [[Bioschiff]]e strömen in den Borgraum. Kes hat erneut eine Vision. Spezies 8472 scheint telepatische Fähigkeiten zu überlebenhaben und kommuniziert mit Kes. Ihr wird gesagt, dass die gesamte Galaxis von den schwachen Lebewesen gesäubert werden muss . Sie redet mit dem Captain darüber. Ihr wird klar, dass die Invasion auf die Borg nur der Anfang ist. Der weitere Weg durch die Nordwest-Passage steht außer Frage, dies würde den sicheren Tod bedeuten. Andererseit bedeutet ein anderer Weg durch den Borg-Raum die assimilation. Sie steht vor einer misslichen Lage. Einige Zeit später treffen sich die Brückenoffiziere erneut zu einer Besprechung. Janeway hat einen Plan: Eine Allianz mit den Borg. Die Nanosonden wurden hinreichend modifiziert, dass Harry Kim geheilt werden konnte. Deshalb können sie auch als Waffe benutzt werden. Chakotay ist strikt dagegen: Mit den Borg kann man nicht verhandeln. Nach einer Debatte beendet Janeway die Besprechung. Auf der Brücke fragt Janeway, ob sich einige Borg-Schiffe in der Nähe der ''Voyager'' Verbündete befinden. Harry bejaht. Einige Lichtjahre entfernt seien einige Kuben in diesem Kampf findender nähe eines assimilierten Planeten stationiert. Janeway befiehlt, Kurs auf den Planeten zu setzen.  Im System angekommen nähert sich die Voyager den Borg-Schifffen. Ein Kubus nimmt Kurs auf die Voyager, nimmt sie mit einem [[Traktorstrahl]] gefangen und sendet die übliche Nachricht. Es bleibt ihnen nur Janeway übermittelt eine Aufzeichnung, wie Nanosonden die Zellen der Spezies 8472 vernichten und droht damit, die Voyager mitsamt der Informationen zu vernichten, falls die Borg eine MöglichkeitAssimilation versuchen sollten.Janeway wird daraufhin auf den Kubus gebeamt. Die Borg fragen nach den Bedingungen: Ein Bündnis Sie will freies Geleit durch den Borg-Raum. Wenn die Voyager den Borg-Raum sicher durchflogen hat, erhalten die Borg die Daten über die modifizierten Nanosonden. Falls die Borg sich nicht an die Abmachung halten, werden die Informationen über die Nanosonden sofort vernichtet. Währenddessen öffnet sich eine Quantensingularität und mehrere Bioschiffe beginnen mit der Zerstörung der Borg-Schiffe. 8 Bioschiffe formieren sich plötzlich um eines und leiten ihre Energie in das mittlere Schiff. Plötzlich feuert dieses einen Strahl ab und zerstört den Borg-Planeten. Die Voyager ist unterdessen immer noch im Traktorstrahl des Borg-Schiffes gefangen [[Skorpion, Teil II|Fortsetzung]] folgt...