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Die [[USS Voyager]] erreicht bei ihrer Reise durch den [[Delta-Quadrant]]en den [[Borg]]-Raum. [[Chakotay]] meldet Zweifel an, ob die Voyager die Durchquerung gelingen wird, ohne assimiliert zu werden. Er schlägt vor , umzukehren und sich auf einem Planeten niederzulassen. Unterdessen fängt [[Kes]] an , verstärkte telepathische und -kinetische Kräfte zu entwickeln. [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] entscheidet zunächst , noch weiterzufliegen. Sie treffen auf eine Verzerrung im Raum und dort auf einen Gegner , der noch mächtiger als die Borg scheint. Dieser Gegner, von den Borg [[Spezies 8472]] genannt, benutzt biologische Schiffe und verfügt über immenses Angriffspotential. [[Der Doktor]] der Voyager findet ein Mittel , mit dem Spezies 8472 bekämpft werden kann. Er entwickelte modifizierte Naniten, ähnlich den Nano-Sonden der Borg. Doch um zu überleben , muss die Voyager Verbündete in diesem Kampft Kampf finden. Es bleibt ihnen nur ein eine Möglichkeit: Ein Bündnis mit den Borg einzugehen. Unter extremen Sicherheitsvorkehrungen, u. a. der Drohung der Zerstörung der , die Voyager im Falle einer Assimilation versuchten Assimilierung durch die Borg mitsamt der modifizierten Naniten zu zerstören, trifft sich Janeway zusammen mit [[Tuvok]] auf einem Borgraumschiff Raumschiff der Borg mit einer von den Borg erwählten ausgewählten Sprecherin: [[Seven of Nine]], tertiäres Attribut von [[Unimatrix 01]]. Es wird ein Vertrag ausgehandelt, der der Voyager freies Geleit durch den Borg-Raum garantiert. Nach der Passage sollen die Borg die Informationen über die Waffe gegen Spezies 8472 erhalten. Das Borg-Schiff, welches die Voyager eskortiert, wird jedoch von Spezies 8472 angegriffen. Um die Voyager zu schützen , opfern die Borg das Schiff. Ein Borg-Trupp wird an Bord der Voyager gebeamt, die einen Frachtraum assimilieren. Janeway ist sehr besorgt über die Situation und begrenzt den Bewegungsraum der Borg auf den Frachtraum.