Stark gestreßt vor einem wichtigen diplomatischen Kontakt bekommt [[Janeway ]] vom [[MHN|Holodoc ]] den Befehl sich zu entspannen. Sie fängt spielt Ihren [[Holoroman]] [[Janeway Lambda Eins]]. Die Figur des [[Lord Burleigh]] gesteht ihr seine Liebe. Kurz darauf wird Janeway auf die Brücke gerufen. Der diplomatische Kontakt mit den [[Bothaner|Bothanern]] steht unmittelbar bevor. [[Neelix]] warnt vor ihnen. Janeway beschließt, sich mit Neelix darüber bei einem Mittagess zu unterhalten. Im Kasino sieht sie unter Neelix' exotischen Speisen dieselben Gurkensandwiches, die es in Ihrem Holoroman gegeben hatte. Neelix gießt ihr einen Holoroman Tee in der geblümten Tasse ein, den [[Beatrice Burleigh|Beatrice]], eines der Kinder des [[Lord Burleigh]] zerbrochen hatte. Damit beginnt eine Reihe von Halluzinationen, die sowohl Janeways persönlichen Lebensbereich - in Form Ihres Verlobten [[Mark Johnson|Mark]] als auch die Figuren Ihres Holoromans betreffen.  Zunächst vermutet Janeway eine Fehlfunktion der [[Holoemitter]], da [[Harry Kim|Kim]] und [[Torres]] gerade Versuche durchführen, den [[MHN|Holodoc]] mit Holoemittern, die sie im Lager gefunden hatten, auf andere Teile des Schiffes, z.B. auf den Maschinenraum zu transferieren. Als sie später in Ihrem Quartier von Lord Burleighs [[Templeton|Haushälterin]] mit einem Messer angegriffen wird, findet sie sich auf der Krankenstation wieder. Aber diesmal hat [[Kes]] die Halluzinationen mitverfolgen können. Der Doktor findet aber zunächst keine Hinweise auf Erkrankungen oder Fremdeinwirkungen. Kes hatte über ihre telepathischen Fähigkeiten die Möglichkeit, die Halluzination zu reflektieren, sodass sie zu Janeway gelenkt werden und von ihr selbst ablassen. Der diplomatische Kontakt mit den [[Bothaner|Bothanern]] beginnt unterdessen mit [[Commander]] [[Chakotay]]. Der Fremde zeigt sein Gesicht nicht, sondern wird durch eine Lichtquelle hinter ihm überleuchtet. Er zeigt sich zunächst fremdenfeindlich und erklärt, dass ein Schiff mit der Voyager zusammentreffen wird und prüfen wird, ob sie friedlich sind und den Raum der Bothaner durchqueren dürfen. [[Tuvok]] täuscht einen Fehler mit der Kommunikation vor, um die Übertragung beenden zu können. Er weist auf ungewöhnliche Energiewerte in der Nähe der Voyager hin, die sich kurz darauf als zwei getarnte unbemannte Schiffe der [[Bothaner]] herausstellen, die die Voyager sofort angreifen. Der Kampf gegen die Schiffe verläuft sich sehr gut für die Voyager, sie wird beschädigt. Der Fremde ruft die Voyager und schlägt deren Kapitulation vor. Währenddessen erscheint Janeway auf der Brücke und übernimmt das Kommando. Der Fremde zeigt sein Gesicht, aber jeder, der sein Bild sieht, sieht eine andere Person aus seinem persönlichen Umfeld. So sieht Janeway ihren Verlobten [[Mark Johnson|Mark]], [[Tom Paris|Paris]] seinen [[Owen Paris|Vater]], [[Harry Kim|Kim]] seine Freundin [[Libby]] und Tuvok seine Frau [[T'Pel_(Tuvok)|T'Pel]]. Nun beginnt jeder an Bord zu halluzinieren und bleibt erstarrt anseiner Position stehen. Einige Crewmitglieder sind noch frei von dieses Halluzinationen, unter anderem Torres, Janeway, der Holodoc und Kes. Torres stellt fest, dass die Schiffe der [[Bothaner]] ein bioelektrisches Energiefeld ausstrahlen, das die Hülle des Schiffes durchdrungen hat und für die Halluzinationen verantwortlich ist. Sie schlägt Janeway vor, einen Resonanzausstoß aus dem Warpkern zu initiieren, um dieses Feld zu blockieren. Danach sieht Bevor sie fertig wird erscheint [[Chakotay]] und bringt sie plötzlich überall Dinge durch Verführung dazu, ihre Arbeit zu unterbrechen. Mittlerweilen sind außer dem Holodoc und Kes alle Crewmitglieder von den Halluzinationen betroffen. Kes wird vom Doktor zum Maschinenraum geschickt, um unter seiner Anleitung das Programm von Torres zu aktivieren und Figuren den Resonanzausstoß aus dem RomanWarpkern zu initiieren. Dabei wird sie von Halluzinationen versucht, davon abzuhalten. Und bald ist Neelix erscheint und versucht, sie bei weitem nicht mehr zu unterbrechen. Als Kes mit einer Art Krankheit mit schmerzhaftem Hautausschlag besetzt wird und die einzige Kommunikation mit dem Doktor von Neelix unterbrochen wird, benutzt Kes ihre telepathischen Fähigkeiten, um den Hautausschlag von ihr auf den fremden in Gestalt von Neelix zu reflektieren. Er lässt von ihr ab, geht zu Boden und enttarnt sich als [[Bothaner]]. Kes kann den Resonanzausstoß aus dem Warpkern aktivieren. Sofort brechen alle Halluzinationen aller Crewmitglieder ab. Der Bothaner wird von Janeway verhört und erwähnt, dass er diese Halluzinationenbewirkt, weil er es kann. Doch bevor der Bothaner weiter verhört werden kann verschwindet er mit seinen drei Schiffen mit den Worten, dass er in Wirlichkeit nicht da ist.