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Trotz großer Verluste leisten die Klingonen heftigen Widerstand. Die Shedai-Wanderin hat auf Palgrenax neben dem planetaren Verteidigungssystem noch vier Shedai-Wächter – so werden die düsteren Gestalten genannt, von denen die Wanderin bereits einen auf Erilon hat wüten lassen – unter ihrer Kontrolle. Doch der fortschreitende Widerstand schwächt die Wanderin sehr. Nachdem sie den ersten Wächter verloren hat, sieht sie nur noch eine Alternative: sie leitet die Zerstörung des gesamten Planeten ein. Das Schiff im Orbit kann gerade noch rechtzeitig entkommen, doch die auf dem Planeten befindlichen [[Krieger]] und die Palgrenai – sofern diese noch am Leben sind – müssen zurückgelassen werden. Auch die getarnte ''Bloodied Talon'' beobachtet die [[Explosion|Zerstörung]] von Palgrenax und ihr gelingt es nicht, rechtzeitig auf [[Warpfaktor|Warp]] zu gehen. Das Schiff erleidet schwere Schäden. Unter anderem wird die [[Antimaterieeindämmung]] stark beschädigt, sodass der gesamte Vorrat an [[Antimaterie]] [[Notfallausstoß des Warpkerns|ausgestoßen]] werden muss und ohne [[Warpantrieb]] befindet sich die ''Talon'' Jahrhunderte von [[Romulanischer Raum|romulanischen Territorium]] entfernt.
Mitten in der Nacht erreicht die Nachricht von der Zerstörung des Planeten Palgrenax und der dortigen klingonischen [[Kolonie]] Vanguard. Man nimmt an, dass es sich um ein ähnliches [[Waffe]]nsystem, wie beim Angriff auf die ''Endeavor'' handelt. Dieser Vorfall verstärkt die ohnehin angespitzte Lage zwischen Klingonen und Tholianern zusehends. Erst kürzlich hat die USS ''Sagittarius'' einen Kampf zwischen einem tholianischen [[Patrouille|Patrouillenschiff]] und einem [[Liste der von klingonischen RaumschiffeRaumschiffen|klingonischen]] [[D5-Klasse|D5-Kreuzer]] unterbrochen. Der [[Chefingenieur]], [[Master Chief Petty Officer|Master Chief]] Ilucci, konnte die Sensoren der Klingonen täuschen, sodass die ''Sagittarius'' wie ein weit größeres Schiff der [[Constitution-Klasse|''Constitution-Klasse'']] gewirkt hat.
Reyes ist sich jedoch bewusst, dass solche Tricks nicht ewig weiter helfen werden. Er drängt auf Fortschritte an der [[Diplomatie|diplomatischen]] Front, doch die kann Jetanien nicht vorweisen. In dem Moment erhält Reyes vom wissenschaftlichen Team auf der Station die Nachricht, dass die gesammelten Sensorendaten Ähnlichkeiten zur tholianischen [[Technologie]] aufweist. Jetanien ist erpicht darauf, die Tholianer mit dieser Erkenntnis zu konfrontieren.