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[[Datei:Sarek.jpg|thumb|left|Botschafter Sarek]]
[[Datei:Botschafter Gav, 2268.jpg|thumb|left|Botschafter Gav]]Kirk, Spock und McCoy begeben sich zu dem Quartier von Spocks Eltern und erläutern die Situation. Amanda ist sehr empört über die Anschuldigungen, wohingegen Sarek die Verdächtigungen als logisch bezeichnet, aber kein Alibi vorweisen kann, da er sich alleine einen ruhigen Platz zum [[Meditation|meditieren]] gesucht hat. In diesem Moment bekommt Sarek eine Art vulkanischen Herzinfarkt und muss auf die [[Krankenstation]]. Es kommt heraus, dass dies nicht Sareks erster Herzinfarkt war; die vorherigen hatte er allerdings geheim gehalten. Nur eine komplizierte, so gennante kryogenische [[Operation]] am offenen [[Herz]]en kann ihn retten. Selbige verbraucht Unmengen an Blut, doch dafür sind nicht genug vulkanische Blutreserven an Bord. Spock könnte als Blutspender dienen, wenn seine [[Mensch|menschlichen]] Blutbestandteile herausgefiltert werden. Zusätzlich bräuchte Spock ein experimentelles [[Romulaner|romulanisches]] Medikament, um die Blutproduktion anzuregen. Trotz der Gefahren, die damit verbunden sind, stimmt Spock der Operation zu.
→Langfassung: Portraits entfernt
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Auf dem Planeten [[Babel (Planet)|Babel]] sollen 115 Delegierte darüber entscheiden, ob sie dem Antrag von [[Coridan]] auf Aufnahme in die [[Föderation]] zustimmen. Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] holt die Delegierten von den unterschiedlichen [[:Planet]]en ab und bringt sie zu der [[Babel-Konferenz|Konferenz]].
Etwas später am Abend wird Gav tot aufgefunden. Hauptverdächtiger ist auf den ersten Blick Sarek, da Gav durch die vulkanische Tötungstechnik [[Tal-Shaya]] gestorben ist. Auf Kirks Frage hin, bestätigt Spock, dass Sarek zu einem Mord fähig wäre, wenn er einen [[Logik|logischen]] Grund dafür sehen würde, emotional würde er allerdings niemals handeln.
Schon seit einer Weile hat die ''Enterprise'' ein kleines, sehr schnelles Raumschiff geortet, dass die ''Enterprise'' verfolgt. Als [[Uhura]] feststellt, dass jemand am Bord mit diesem Schiff kommuniziert, unterrichtet sie sofort den Captain.