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Pille macht die Kälte schwer zu schaffen und er wird immer schwächer. Spock weigert sich allerdings ohne ihn weiterzugehen. Überraschend taucht eine Gestalt im Pelzmantel auf und führt beide in eine [[Höhle]], die durch eine heiße unterirdische Quelle einen guten Zufluchtsort bietet. Spock versorgt Pille, soweit er kann und hält ihn warm. Ihr Retter entpuppt sich als eine junge Frau namens [[Zarabeth]]. Sie und ihre gesamte [[Familie]] wurden vom tyrannischen Herrscher [[Zor Kahn]] alleine in unterschiedliche Epochen versetzt als Strafe, weil sie gegen ihren Herrscher rebellierten.
Pille erholt sich langsam, während sich Zarabeth und Spock näher kommen. Spocks Verhalten wird immer merkwürdiger, er isst Fleisch und es schmeckt ihm, obwohl er [[Vegetarier]] ist, er verhält sich Pille gegenüber recht agressiv aggressiv und [[Liebe|verliebt]] sich in Zarabeth. Er findet sich auch sehr schnell mit Zarabeths Erklärung ab, dass sie nicht wieder in ihre eigene Zeit zurückkehren können, da die [[Zeitmaschine]] (''[[Atavachron]]'') ihre Zellstruktur an die jeweilige Epoche anpasst und sie bei einer Rückkehr [[Tod|sterben]] würden.
Pille vermutet, dass Spock sich wie die [[Vulkanier]] vor 5000 Jahren verhält, als diese noch nicht ihre Gefühle unterdrückten und eine agressive aggressive und leidenschaftliche [[Spezies und Kulturen|Rasse]] waren. Er kann Spock schließlich doch dazu bringen, ihm bei der Suche nach dem Portal zu helfen.
In der Zwischenzeit ist Kirk aus dem Kerker geflohen und mit Hilfe des Anklägers findet er das Portal. Nur die Leute, die vorher verändert wurden, können nicht zurückkehren. Kirk, Spock und McCoy wurden nicht verändert. Wieder in der Bibliothek, zwingt Kirk Atoz ihm zu helfen seine Freunde zu finden. Als sie die richtige Datenscheibe in die Maschine einlegen, kann Kirk sie hören. Spock möchte bei Zarabeth bleiben, aber da McCoy und Spock zusammen das Portal durchquert haben, müssen sie auch wieder gemeinsam zurückkehren. Schweren Herzens entschließt sich Spock dazu McCoy zu begleiten.
