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Kirk [[Beamen|beamt]] in Begleitung von Spock und [[Doktor|Dr.]] [[Leonard McCoy|McCoy]] auf die Planetenoberfläche. Sie werden von einem kleinwüchsigen und [[mensch]]enähnlichen Bewohner empfangen, der sich als [[Alexander]] vorstellt. Er ist [[Platonier]] und führt das Außenteam zu [[Parmen]], [[Philosoph]] und Führer des Planeten. Dieser leidet an einer lebensgefährlichen [[Infektion]], die nur von McCoy geheit werden kann. Während der [[Behandlung]] stellt sich heraus, dass die Platonier (so der Name des kleinen [[Volk]]es) über erstaunliche mentale Fähigkeiten verfügen. Offenbar hat Parmen übernatürliche Kräfte. Und Alexander sieht keine große Zukunft für die drei Offiziere.