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An Bord der ''Enterprise'' ist das rigelianische Fieber ausgebrochen. Es wird Ryetalyn benötigt, welches man schließlich auf dem Planeten Holberg 917G entdeckt. Als Kirk, Spock und McCoy auf den Planeten hinunterbeamen , werden sie von einem schwebenden Roboter aufgehalten. Dieser dient Mr. Flint, dem einzigen Bewohner dieses Planeten, als Beschützer. Flint erweist sich zunächst als sehr abweisend und auch das Schicksal der ''Enterprise''-Crew scheint ihn wenig zu berühren. Schließlich willigt er jedoch ein und beauftragt sogar seinen Roboter zur Suche und Verarbeitung des benötigten Ryetalyns. In der Zwischenzeit lädt er den Landetrupp in sein Haus ein. Spock fällt die große Anzahl an historischen Kunstschätzen in Flints Haus auf – darunter unbekannte Werke von Leonardo da Vinci und Johannes Brahms sowie eine originale Gutenberg-Bibel. Es stellt sich heraus, dass Flint auf eine jahrhundertelange irdische Existenz zurückblicken kann. Er hat als mehrere berühmte Persönlichkeiten gelebt: Abramson, Akharin, Alexander der Große, Johannes Brahms, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci und andere. Zu seinem Haushalt gehört Rayna Kapec, ein androides Mädchen, das menschliche Züge und Emotionen aufweist. Kirk verliebt sich in sie, woraufhin Flint eifersüchtig wird. Flint demonstriert seine Macht, indem er die ''Enterprise'' aus dem Orbit im Modellformat in sein Haus holt. Rayna ist von der Liebe zu Kirk und Flint so hin und her gerissen, dass sie daran stirbt. Als sich der Landetrupp wieder an Bord befindet, hilft Spock dem unter Raynas Tod leidenden Kirk mittels Gedankenverschmelzung das Geschehene zu vergessen.