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[[2370]] ist er als Beobachter einer [[Präwarp-Zivilisation]] auf [[Boraal II]] [[Station (Posten)|stationiert]]. Dieser [[Planet]] droht, sich selbst zu zerstören und so wird die [[USS Enterprise (NCC-1701-D)|USS ''Enterprise'']] auf den Plan gerufen.

Worf [[beamen|beamt]] in [[Verkleidung ]] der Einheimischen hinunter und stößt auf eine Gruppe [[Boraalaner]], angeführt von seinem Bruder Nikolai. Unbemerkt schafft es Worf, seinen Bruder auf die ''Enterprise'' zu beamen, wo dieser [[Captain]] [[Jean-Luc Picard]] einen Plan unterbreitet, mit dem wenigstens ein paar Boraalaner gerettet werden könnten. Doch Picard lehnt ab, da Nicolais Plan eine Verletzung der [[Oberste Direktive|Obersten Direktive]] bedeuten würde.

Eigenmächtig beamt Nicolai daraufhin die Gruppe von Boraalanern im [[Schlaf]] auf das [[Holodeck]], auf dem er eine Nachbildung der [[Höhle]], in der sich die Einheimischen schlafen gelegt haben, erschafft. Nun liegt es an Picard, erstens einen geeigneten Planeten der [[Klasse M]] zu finden, auf dem er die Boraalaner ansiedeln kann, und zweitens, die Holodeckenergieversorgung des Schiffes, das im [[Orbit]] um Boraal II Schaden genommen hat, aufrecht zu erhalten - beides, ohne dass es die Boraalaner bemerken, denn das würde eine Verletzung der Obersten Direktive bedeuten. Schließlich gelingt es Picard, auf [[Vacca VI]] eine geeignete Umgebung für die Boraalaner zu finden. Nikolai, der mit der Boraalanerin [[Dobara]] ein [[Mischlingskind|gemeinsames Kind]] [[Fortpflanzung|gezeugt]] hat, verbleibt mit den Boraalanern auf dem Planeten. ({{TNG|Die oberste Direktive}})