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Kim, [[Seven of Nine|Seven]] und [[Neelix]] suchen mit dem [[Delta Flyer]] nach [[Dilithium]]. Dabei scannen sie einen Nebel zum vierten Mal, weil Kim vermutet, dass da drin Dilithium ist. Neelix ortet plötzlich fluktuierende Energiewerte. Sie werden in einen Kampf verwickelt: Ein [[Kriegsschiff]] feuert auf ein anderes, [[Tarnung|getarntes]] [[Raumschiff|Schiff]].

Der [[Captain]] des angegriffenen Schiffes bittet Kim in einem Notruf zu helfen. Sie würden nur [[Medizin]] transportieren. Da sich die [[Sternenflotte]] nicht in fremde Konflikte einmischen darf , will sich Kim zurückziehen. Neelix hinterfragt diesen Befehl, da es sich um ein Sanitätsschiff handelt. Seven stellt fest, dass ihre Schilde ausfallen und auf drei Decks die Lebenserhaltung versagt. Kim lässt daher einen Kanal zum anderen Schiff öffnen. Er versucht zunächst noch zu vermitteln und . Der [[Commander]] der Angreifer macht klar, dass er nicht vom Schiff ablassen will. Er feuert auf den ''Delta Flyer''. Kim kann ihre [[Waffe]]n und Schilde des fremden Schiffs außer Funktion setzen. Die Angreifer, die [[Annari]], ziehen sich zurück und Kim und Neelix [[beamen]] auf das angegriffene Schiff der „[[Kraylor]]“. Alle [[Offizier]]e wurden [[Tod|getötet]], nur ein junger [[Fähnrich]] und einige Passagiere haben überlebt. Neelix stellt fest, dass es 27 Überlebende gibt. Eine Frau meint daraufhin, dass sie 56 an Bord waren. Kim hilft ihnen bei der Reparatur des Warpantriebs. Kim fordert nun Sevens Hilfe bei den Reparaturen an.

Icheb macht unterdessen eine Diagnose im Frachtraum. Torres kommt dazu und erkundigt sich, was er dort ist. Er informiert sie, dass es Nahrungsergänzungen sind und bei der Arbeit zu Essen essen effizienter sei. Sie fragt ihn auch, wie er seine dienstfreie Zeit benutzt. Icheb meint, dass er zwischen seinen Arbeiten und Studien meist regeneriert. Torres lädt ihn daher zum Klettern auf dem Holodeck ein, worauf er antwortet, dass er die Geologie studieren wird.

Bald darauf kontaktiert Kim das Schiff erneut und informiert denn den Captain, dass er näher ist, als er angegeben hatte. Im Besprechungsraum kommen Janeway, Kim und Loken zusammen. DIeser informiert den Captain über die Situation und verlässt anschließend den Raum. Janeway ist nicht erfreut über Kims eigenmächtiges Handeln. Er rechtfertigt sich damit, dass Janeway den Vaadwaur und dem Borg-Widerstand half. Janeway fragt ihn daraufhin, ob er je daran dachte sich bei der Anwaltskammer zu bewerben, weil er ein guter Anwalt wäre. Er rechtfertigt ihr Handeln damit, dass dies damals andere Umstände gewesen seien. Janeway will [[Chakotay]] oder [[Tuvok]] mitschicken. Kim bittet darum, dass er es alleine machen darf. Es soll sein erstes Kommando sein. Er fühlt sich zu höherem Höherem berufen als nur Fähnrich zu sein und meint, dass er im Alphaquadranten bereits befördert worden wäre. Janeway erlaubt es, aber Seven wird ihn begleiten.

Seven of Nine sucht Kim auf und fragt ihn, warum er persönliche Gegenstände an Bord gebracht hat. Kim antwortet, dass er sich so mehr zuhause fühlt. Seven kritisiert dies, da seine Zeit ineffizient genutzt wird. Sie teilt ihm mit, dass sie Terek eine Kurskorrektur angeordnet hat. Kim eilt sofort auf die brückeBrücke, während Seven ihm nachruft, dass siedenktsie denkt, dass er dies selbst hinbekommt. Auf der Brücke, verlangt er einen Bericht und Terek meldet, dass er das neue Ziel programmiert hat. Kim meint, dass der Führungsvektor um einige Mikron verschoben ist. Kim macht die Arbeit nun allerdings selbst und richtet den primären Navigationsvektor neu aus und fixiert ihn auf den Führungsstern. Da Kim sich um alles kümmert und seine Crew nichts alleine machen lässt, kritisiert ihn Seven. [[Terek]] ist verunsichert, weil Kim ihm scheinbar nichts zutraut. Kim will sich bessern. Im Maschinenraum überholt er die Tarnvorrichtung und schickt Dayla anschließend auf die Brücke. Seven of Nine stellt Kim zur Rede und erinnert ihn an die Zeit, als er das erste Mal auf die ''Voyager'' kam.

Wenig später versagt die Tarnung und sechs Annarischiffe greifen sie an. Im Maschinenraum werden Seven of Nine und ein Annari verletzt und arbeitsunfähig. Kim will sich gleich an die Reparatur machen , aber er erinnert sich an das Gespräch mit Seven. Er schickt [[Dayla]] in den Maschinenraum und gibt Terek Anweisungen, auf welches Schiff er feuern soll. Dayla zieht inzwischen die Überlebenden aus dem Maschinenraum und meldet, dass die Lebenserhaltung ausfällt. Anschließend geht sie zum Tarnungsgenerator. Kim will sie anweisen , aber [[Loken]] unterbricht ihn und gibt Dayla genauere Anweisungen. Die Tarnung funktioniert wieder, aber Dayla wurde getötet.

Kim untersucht Seven of Nine. Loken tritt zu ihm und Kim gibt ihm einen Tricorder. Er erkennt, dass dieser kein Arzt ist und unterhält sich mit ihm allein. Loken informiert ihn, dass er und seine Leute auf einer geheimen [[Raumbasis|Basis]] gearbeitet haben. Sie haben eine Tarnvorrichtung gebaut, da die Annari seit drei Jahren ihren Heimatplaneten blockieren. Er wird von Schilden geschützt, kann aber nicht versorgt werden. Die Annari sind deshalb hinter ihnen her. Kim befiehlt, wieder zur ''Voyager'' zurückzufliegen , aber die [[Liste von Crewmitgliedern der USS Voyager|Mannschaft]] weigert sich.

Kim sucht inzwischen Seven auf und erkundigt sich nach Ihrem ihrem Befinden. Sie will den Dienst weider wieder aufnehmen, aber Kim informiert sie, dass es hier keinen Impfstoff gibt und Loken sie angelogen hat. Kim hat einige Vorräte gebunkert und will das Schiff mit einer Rettungskapsel verlassen. Seven wäscht Kim derweil den Kopf. Sie meint, dass sie sich bereits eingemischt haben, als er auf das Annarischiff feuerte. Er soll nicht einfach aufgeben, nur weil ihm die Aufgabe nicht mehr gefällt. Kim meint, dass er befähigt ist, Captain zu sein. Seven meint, dass ein Captain akzeptieren muss, dass Personen unter seinem Kommando sterben. Als Kim einwirft, dass er weiter Buster Kincaid hätte spielen sollen, entgegnet Seven, dass man ein Holodeckprogramm abschalten kann, die Realität aber nicht. Auf der Brücke erkundigt sich Terek bei Loken, was für Impulse die Atmosphäre treffen. Dieser antwortet, dass es Scanimpulse sind, die getarnte Schiffe aufspüren sollen. In diesem Augenblick erscheint Kim auf der Brücke und lässt die Schilde aktivieren.

Tuvok ortet inzwischen zwei Annarischiffe im Orbit. [[Sensor]]en entdecken Schiffe, auch wenn diese getarnt sind. Der Annari [[Geral]] fordert Janeway auf, sofort zu starten, weil sie ihre Feinde unterstützten würden. Kim will inziwschen inzwischen mit den Annari verhandeln und lässt einen Kanal öffnen. Er will über eine Kapitulation verhandeln und die Annari antworten. Kim fordert die Evakuierung seiner Crew auf die Oberfläche des Planeten und die Annari stimmen zu. Anschließend erläutert Kim seinen Plan: Er will die Annari austricksen.