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Kurz darauf trifft Kes auf dem Holodeck ein, die dem Doktor hierhin gefolgt ist, und erkennt, dass der Doktor nicht mehr so ist, wie er normalerweise sein sollte. Der „Neue Meister“ stellt sich so vor und bedroht Kes dann mit einem [[Phaser Typ 2]]. Er zwingt sie, mit ihm in den [[Transporterraum]] zu kommen, wo er Fähnrich [[Kashimuro Nozawa|Nozawa]] niederschießt. Danach stellt er den Phaser auf Töten um und beamt sich mit Kes als [[Geisel]] und Schutzschild auf den Planetenoberfläche in Nakahns Lodge. Zuvor programmiert er den [[Tricorder]] so, dass er ein [[Dispersionssignal]] aussendet und damit ein [[Zerstreuungsfeld]] aufbaut, das ihre Position verschleiert. In der Lodge versucht er weiter, seine immer instabiler werdenden Unterprogramm zu stabilisieren und wartet auf Nakahn und das versprochene Raumschiff. Kes versucht ihn zu überzeugen, dass es eine Lösung gibt, wie er und der Doktor überleben können, doch der „Neue Meister“ hält den Doktor für minderwertig und nicht lebenswert, er dagegen sei die Kombination aus den unterdrückten Charaktereigenschaften der größten Persönlichkeiten aller Zeiten und habe ein Leben verdient. Kes schafft es auch fast, ihn vom Wert von Kooperation und Toleranz zu überzeugen.

Inzwischen haben Tuvok und [[Commander]] [[Chakotay]] am Tatort des Anschlags auf Zahir jedoch eine [[holographische Signatur]] entdeckt und erkannt, dass der Doktor der Täter gewesen ist. Die ''Voyager'' informiert die Mikhal-Traveler und richtet eine [[Blockade]] des Planeten ein, kein Raumschiff kann mehr [[start]]en. Als Nakahn dies dem „Neuen Meister“ berichtet und nun trotzdem sein [[Geld]] für den arrangierten Flug verlangt will der „Neue Meister“ Nakahn töten, doch der kann fliehen. Nun flieht auch der „Neue Meister“ mit Kes, er will ein kleines Schiff durch die [[Atmosphäre]] nehmen, um von der anderen Seite des Planeten aus staren zu können. Auf dem Weg zu nächsten Startplatz wird er von Chakotay, Tuvok und Zahir gestellt, die ihm den Weg blockieren. Sie versuchen, Zeit zu schinden, bis Janeway auf der [[Brücke]] der ''Voyager'' das Zerstreungsfeld durchdringen und Kes wegbeamen kann, doch der „Neue Meister“ lässt sich nicht aufhalten. Auch als Kes versucht ihm klarzumachen, dass er eigentlich nur gehandelt hat, um sie vor Gefahr zu beschützen, will er das nicht einsehen uns springt, absolut rücksichtslos und Kes' [[Tod]] billigend in Kauf nehmend, in eine tiefe Schlucht. Im letzten Moment, während des Falls, gelingt es Janeway, beide an Bord der ''Voyager'' zu beamen.