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Auf einer Erkundungsmission wird [[Chakotay|Chakotays]] [[Shuttle ]] ohne Vorwarnung unter Beschußgenommen. Er kann sich jedoch auf die Oberfläche des zu untersuchenden Planeten[[Planet]]en [[beamen]], wo er von [[Vori|Vorikämpfern]] gefangengenommen wird. Diese erkennen jedoch schnell, dass Chakotay kein Feind ist und lassen ihn wieder frei. Sie berichten ihm, dass ihr Volk sich mit dem der [[Kradin]] die sie "die Bestien"nennen, im [[Krieg ]] befände. Chakotay möchte sich sofort auf die Suche nach dem Wrack seines [[ShuttleWrack]]s seines Shuttles begeben, doch [[Brone]], der Anführer der Vori überredet ihn, zumindest bis zum nächsten Tag abzuwarten. Am Lagerfeuer macht er die Bekanntschaft mit [[Rafin]], der erst vor kurzem zu den Kämpfern stieß. Er Berichtet Chakotay von den Grausamkeiten der Kradin.

Ein Krieger namens [[Namon]] erklärt sich sich freiwillig, Chakotay am nächsten Tagbei seiner Suche zu begleiten. Bei ihrm Marsch erfährt der [[Commander ]] mehr über denKonflikt zwischen den Vori und den Kradin. Als die beiden die Absturzstelle desShuttles ausfindig machen, ist ihm schnell klar, dass nicht sehr viel von dem[[Raumschiff]] übrig geblieben sein kann.

Der [[Commander]] schließt sich der Einheit an, um von einem ihrer Stützpunkte Kontakt mit der [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] herstellen zu können. Auf ihrem Marsch stößt die Gruppe jedoch auf die Leichen einer anderen Gruppe von Vorikämpfern, die allem Anschein nach von den Kradin getötet wurden. Kurz darauf treffen auch sie auf die Kradin. Beim Schußwechsel werden mehrer Vori, darunter auch Rafin getötet.

Zur gleichen Zeit auf der ''Voyager'': Die [[Liste der Crewder USS Voyager|Voyagercrew]] hat die Überreste des Shuttles ausfindig gemacht. Ein [[Botschafter ]] wird zu Hilfe gerufen, um auch auf Chakotays Spuren zu kommen.

Der wieder erholte Chakotay erfährt von den Dorfbewohnern, dass er von einer weit entfernten Basis die ''Voyager '' kontaktieren könne. Sie rüsten ihn mit neuemProviant aus und wünschen ihm für seinen Marsch gutes gelingen. Doch er kommt nichtsehr weit, denn schon nach kurzer Zeit erblickt er Kampfflieger der Kradin aufdie Siedlung zufliegen und eilt überstürtzt zurück. Im Dorf wird die GesamteEinwohnerschaft gefangengenommen. Auch Chakotay wird entdeckt.Sie werden in ein Lager gebracht, in dem grausame Folterungen stattfinden. Chakotay ist darüber so entsetzt, dass er einen Wächter niederschlägt. Er wird aber leidersofort überwältigt.

Auf der ''Voyager '' ist derweil die Delegation des Botschafters eingetroffen. Es handelt sich jedoch ''nicht'' um Abgesandte des Vorivolkes sondern um die der ''Kradin''. Der Botschafter gibt sich als friedfertige Person, die die Voyagercrew bei ihrer Suche unterstützen wird.

befreit ihn aus seiner misslichen Lage. Nach allem, was Chakotay gesehen hat, ist er sich nun sicher, den Vori helfen zu müssen und beschließt, an Brones Seite zu kämpfen. Im Dschungel treffen sie auf einen Kradin, der Brone verletzt und auf Chakotay zugeht und ihn zu dessen Erstaunen bei seinem Namen nennt und behauptet, Commander [[Tuvok]] zu sein. Chakotay kann dies nicht glauben, doch derKradin berichtet weiter, Chakotay sei einer Art [[Gehirnwäsche]] unterzogen und ''von den Vori in einer Art Trainingslager zum Kampf geschult worden.'' Chakotay ist verwirrt, erkennt jetzt jedoch, dass wirklich Tuvok, und kein Kradin, vor ihm steht. Tuvok berichtet, die Vori haben Chakotay alles vorgetäuscht, nichts sei real gewesen. Doch Chakotay kann dies nicht glauben. Tuvok untermauert seine Behauptung, indem er Chakotay in die Siedlung zurückführt. Dort werden sie von den Dorfbewohnernbegrüßt, als ob nichts geschehen sei. Damit ist klar, dass dies nicht real sein kann.

Zurück auf der ''Voyager '' untersucht [[der Doktor]] Chakotay. Dabei berichtet er vonden Methoden, die die Vori benutzen, um die Bewusstseinskontrolle ihrer "Rekruten" zu erlangen. In diesem psychisch desolaten Zustand, so der Doktor, hätte Chakotay den Vori alles geglaubt. Zu guter Letzt wird Chakotay mit dem Botschafter der Kradin bekannt gemacht.Verständlicherweise fällt es Chakotay jedoch schwer, ihn als Verbündeten und nicht als "Bestie" zu sehen.