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[[Datei:Kirk und der Riesen Tribble.jpg|thumb|Kirk und sein riesiger Tribble.]]
Die beiden Schiffe beschießen sich gegenseitig mit Torpedos. Allerdings trifft nur der Klingonenkreuzer, der Schuss der Enterprise'sche Schuss geht ins Leere. Daraufhin meldet sich Koloth, der die Übergabe des Schiffes verlangt, zumindest aber die Auslieferung Jones'. Kirk erklärt, dass, so leid es ihm auch tue, Jones ein Bürger der Föderation sei, und deshalb seinen Schutz genieße. Als Koloth daraufhin Drohungen ausspricht, lässt Kirk ihn einfach abschalten. Die Tribbles wachsen derweil auf eine stattliche Größe heran. Captain Koloth bereitet seine Crew auf die Enterung der ''Enterprise'' vor. Kirk befiehlt Scott, Vorbereitungen für „Notfall nach Plan B“ zu treffen. Zunächst begreift Scott nicht recht, wird dann aber von Kirk an Spocks „Witz“ erinnert, und weiß nun, was zu tun ist.
Kirk ruft Koloth und verlangt von diesem die Freigabe der ''Enterprise''. Dieser sieht sich in der stärkeren Position. Kirk jedoch lässt ihn wissen, dass sie die Bewegungsfreiheit seines Schiffes mehr eingeschränkt hätten als er die seines eigenen. Koloth meint zunächst von Kirk veralbert zu werden, wird aber eines besseren belehrt, als er bemerkt, dass sämtliche Tribbles von Bord der ''Enterprise'' auf sein Schiff gebeamt wurden. Koloth erklärt daraufhin seine Situation. Jones habe ihnen den Glommer gestohlen. Er sei ein von Klingonen erschaffenes Geschöpf, ein Prototyp, der dringend gebraucht werde, um weitere Exemplare zu klonen und der Tribbleplage Herr zu werden. Für die Übergabe des Glommers verzichteten sie gar auf die Herausgabe Jones'.
