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Wenig später gerät die ''Enterprise'' in eine Anomalie und ist darin gefangen. Allerdings wird das Schiff unerwartet von den Andorianern gerettet und Shran bietet seine Hilfe bei der Reparatur der ''Enterprise'' an. Reed gefällt es gar nicht, dass die Andorianer mit auf den Waffendeck arbeiten. Reed bekommt die Andorianerin [[Talas]] zugeteilt und beide arbeiten zusammen. Reed ignoriert zuerst Talas, doch durch ein paar Tipps von ihr beginnt Reed ihr zu vertrauen. Trotz seines Vertrauens behält er Talas im Auge. Mit Hilfe von Shran kann die ''Enterprise'' den [[Xindi-Prototyp]] im [[Calindra-System]] aufspüren und schließlich auch bergen. Allerdings hat Shran den Auftrag den Prototyp zu stehlen. Talas sabotiert während der gemeinsamen Arbeit mit Reed die Sensoren der ''Enterprise'', aber Reed bemerkt dies schnell und macht diese Sabotage schnell wieder rückgängig. Später versuchen die Andorianer den Prototyp zu stehlen. Da Archer nicht will, dass die Andorianer diese gefährliche Waffe in die Hand bekommen, lässt er diese durch die aktivierte [[Selbstzerstörung]] vernichten. Später schickt Shran heimlich Daten über den Prototypen an den Captain, um den Menschen bei der Suche nach der Superwaffe zu unterstützen. ({{ENT|Testgebiet}})
Im Calindra-System, dem Testgebiet des [[Prototyp]]en, gelingt es Captain Archer, [[Degra]], den Xindi-Konstrukteur der Superwaffe, gefangen zu nehmen. Da dieser aber nichts über die Waffe und den Konstruktionsort verraten will, wendet der Captain einen Trick an, um zu erfahren wo die Waffe gebaut wird. Er lässt Degras Gedächtnis vom Doktor löschen und auch sein Äußeres wird verändert. Er wacht schließlich in einer Simulation wieder auf, in welcher er glaubt, er sei mit Archer auf der Flucht vor den Xindi. Der Captain versucht langsam, das Vertrauen des Primaten zu gewinnen. T'Pol hat die Aufgabe, die Simulation zu überwachen und Archer mit Informationen über seinen Kommunikator zu versorgen. Reed hat in dieser Zeit das Kommando über die ''Enterprise''. Schließlich bekommt Archer von Degra die Koordinaten von [[Azati Prime]], wo die Waffe gebaut wird. Aber durch eine Störung des Simulators bemerkt der Xindi plötzlich, dass es sich bei dem Ganzen um einen Trick handelt. Daraufhin greift Degra den Captain an. Diesem gelingt es jedoch, Degra zu überwältigen und durch eine weitere List bestätigt dieser die Koordinaten von Azati Prime. Nachdem Phlox das Gedächtnis Degras und seiner Crew abermals verändert hat, werden diese wieder auf ihr [[Degras Schiff|Schiff]] zurück gebracht. Die ''Enterprise'' nimmt Kurs auf Azati Prime. ({{ENT|Kriegslist}})
Auf dem Weg nach Azati Prime schlägt Major Hayes ein gemeinsames Training zwischen den MACOs und den Sternenflottenoffizieren vor, doch Reed ist von diesem Vorschlag nicht begeistert, da er die MACOs noch immer als Konkurenten zu seinem Sicherheitsteam betrachtet. Doch Archer befiehlt Reed dieses gemeinsame Training durch zuführen. Reed ist über Hayes verärgert, dass er ihn umgangen hat
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