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Computerlogbuch der Enterprise, Sternzeit 5483,8. Chefingenieur Scott in Vertretung von Captain Kirk: Wir sind im Orbit des Planeten II im Taureus-System. Telesonden und Sensoren zeigen an, dass es hier eine riesige Zivilisation gegeben haben muss. Hach, wunderschön... herrlich... wunderschön… herrlich… Lebensanzeigen sind jetzt weniger und örtlich konzentriert. Captain Kirk beamt sich mit einem Erkundungstrupp hinunter um zu klären, was dort wirklich ist.