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[[Datei:McCoy kümmert sich um Hedford.jpg|thumb|McCoy kümmert sich um die schwer kranke Hedford.]]
Bei einer Außenmission verschwinden Scott und Sulu auf der Oberfläche [[Pyris VII]]. Kirk, Spock und McCoy begeben sich auf die Oberfläche, um nach den Vermissten zu suchen. Die drei finden ein altes Schloss vor und betreten dieses. Dort geraten die drei in eine Falle und wachen gefesselt in einem Burgverlies wieder auf. Die drei sind gefangene von [[Korob]] und [[Sylvia (Pyris VII)|Sylvia]] welche mit ihren [[Transmutator]] auch Sulu und Scott unter ihrer Kontrolle halten. Die beiden Demonstrieren ihre Macht als sie auch McCoy mit ihrem Transmutator in eine Willenlose [[Marionette]] verwandeln. Später gelingt es Kirk und Spock den Transmutator zu entwenden und zu vernichten. Dadurch wird die Kontrolle von Korob und Sylvia gebrochen und die beiden kommen ums Leben, während McCoy, Sulu und Scott ihren freien Willen zurück erlangen. ({{TOS|Das Spukschloß Spukschloss im Weltall}})
Einige Zeit später befinden sich Kirk, Spock McCoy und die [[Diplomat]]in [[Nancy Hedford]] im Shuttle [[Galileo (NCC-1701/7) (2267-2268)|''Galileo'' (NCC-1701/7)]] auf dem Rückflug zur ''Enterprise''. McCoy will sie an Bord der ''Enterprise'' auf die [[Sakuro-Krankheit]] behandeln. Plötzlich erscheint eine Energiewolke und bringt das Shuttle zum [[Planetoid]]en [[Epsilon Canaris III]]. Auf der Oberfläche treffen Kirk, Spock und McCoy auf [[Zefram Cochrane]]. Cochrane ist begeistert nach so vielen Jahren wieder auf Menschen zu treffen und erklärt, das aufgrund eines Dämpfungfeldes das Shuttle die Oberfläche nicht verlassen kann. Bei Hedford verstärken sich langsam die Symptome ihrer Krankheit und McCoy kümmert sich um diese. Cochrane berichtet Kirk, dass das Energiewesen, welches er [[Companion]] nennt, ihn hier auf den Planetoiden geholt hat. Der Companion hat auch dafür gesorgt, dass das Shuttle auf den Planetoiden landet, damit Kirk und seine Leute Cochrane Gesellschaft leisten können. Da Hedford im Sterben liegt versuchen Kirk, Spock und McCoy alles um den Planetoiden wieder verlassen zu können. Als Kirk und Spock versuchen den Companion außer Gefecht zu setzen, muss McCoy hilflos mit ansehen wie der Companion die beiden angreift. Erst als Cochrane eingreift, bricht der Companion den Angriff auf Kirk und Spock ab. Darauf versuchen Kirk und Spock mit Hilfe des [[Universalübersetzer]]s Kontakt aufzunehmen und diese erkennen dabei das der Companion ein weibliches Wesen und in Cochrane verliebt ist. Als Hedford im sterben liegt verbindet sich der Companion mit dem Körper von Hedford und die beiden beginnen eine Symbiose. Hedford und Cochrane bleiben auf dem Planetoiden zurück, während Kirk, Spock und McCoy mit dem Shuttle zur ''Enterprise'' zurück fliegen. ({{TOS|Metamorphose}})