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Bei der jährlichen Routineuntersuchung stellt McCoy fest, dass er unter [[Xenopolycytemia]] leidet und nur noch ein Jahr zu leben hat. McCoy teilt dies seinen Freund Kirk mit und Kirk meldet dies der Sternenflotte, da er bald einen Nachfolger für McCoy benötigt. Zur selben Zeit entdeckt die ''Enterprise'' einen Asteroiden, welcher droht auf die bewohnte Welt [[Daran V]] zu stürzen. Da Messungen ergeben, dass der Asteroid hohl ist und eine Athmosphäre besitzt beamt Kirk mit einem Außenteam auf den Asteroiden. Auch McCoy will mit auf diese Mission, auch wenn Kirk dies zu beginn nicht will. Auf dem Asteroiden wird das Außenteam von den [[Fabrini]] begrüßt, welche ihre Welt [[Yonada|''Yonada'']] nennen. McCoy lernt dort die Hohe Priesterin [[Natira]] kennen. Diese verliebt sich in McCoy. Kirk und Spock finden inzwischen heraus, dass die Fabrini unter der Kontrolle eines Orakels stehen und nicht wissen, dass ''Yonada'' in Wirklichkeit ein Raumschiff ist. Als Kirk und Spock ''Yonada'' verlassen wollen, beschließt McCoy bei Natira zu bleiben. McCoy erklärt ihr, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat, aber das ist Natira egal. McCoy geht die Verbindung zu Natira ein und gehört nun zum Volk der Dabrini und steht nun auch unter der Kontrolle des Orakels. McCoy findet einen Weg ''Yonada'' umzulenken, damit diese nicht auf Daran V stürzt. Als McCoy dies der ''Enterprise'' mitteilen will, greift ihn das Orakel an. Kirk und Spock kehren darauf nach ''Yonada'' zurück und deaktivieren die Kontrolle vom Orakel über McCoy. Auch Natira fängt an Kirk und Spock zu glauben, dass ''Yonada'' in Wirklichkeit ein Raumschiff ist. Doch auch diese wird vom Orake angegriffen. Kirk und Spock gelingt es wenig später das Orakel vollständig zu deaktivieren. Spock findet in dem Archiv des Orakels das vollständige Wissen des Volkes und Spock gelingt es den Asteroiden umzulenken. Zur selben Zeit erkennt Natira, dass McCoy zu seinen Freunden gehört und nicht mit ihr auf ''Yonada'' glücklich werden kann. McCoy bittet sie ihn mit auf die ''Enterprise'' zu begleiten, doch Natira erklärt ihm, dass ihr Volk sie braucht. McCoy kehrt auf die Enterprise zurück und mit dem Wissen der Fabrini, kann dieser von seiner Krankheit geheilt werden. ({{TOS|Der verirrte Planet}})
Die ''Enterprise'' erhält einige Wochen später einen Notruf vom Planeten [[Beta XII-A]]. Dort soll sich angeblich eine Kolonie der Föderation befinden. Als Kirk mit einen Außenteam auf den Planeten beamt, gibt es jedoch keine Anzeichen einer Kolonie auf dem Planeten. Plötzlich erscheinen einige Klingonen, angeführt von [[Kang]] und machen die Menschen für einen Angriff auf ihr Schiff verantwortlich. In Wirklichkeit ist ein fremdes [[Beta-XII-A-Wesen|Wesen]] für diese Täuschungen verantwortlich.Zusammen mit den Klingonen, beamt die Gruppe daraufhin an Bord der ''Enterprise''. Da das Wesen vom Planeten von Hass lebt, treibt es diesen jedoch zwischen den Menschen und den Klingonen an. McCoy behandelt dabei die schwer Verwundeten und auch er entwickelt dabei einen starken Hass gegen die Klingonen. Als Kirk mit den Klingonen sogar Frieden schließen will, als McCoy strikt dagegen und Kirk sieht in McCoy nur noch den puren Hass. Kirk und Spock erkennen inzwischen, dass sie durch ein Fremdes Wesen manipuliert werden, welches auch die Verwundeten wieder heilt, damit diese weiter kämpfen können. Als McCoy erkennt, dass er unter der Kontrolle dieses Wesens steht, entschuldigt er sich für sein Verhalten bei Kirk und Spock. Schliesslich verbündet Kirk sich mit Kang und zusammen gelingt es, das fremde Wesen schließlich aufzuhalten. ({{TOS|Das Gleichgewicht der Kräfte}})
Die ''Enterprise'' bekommt einen Notruf von dem Planeten [[Platonius]]. Kirk, Spock und McCoy beamen auf den Planeten und treffen auf [[Parmen]], dem Führer des Planeten. Dieser leidet an einer lebensgefährlichen Infektion, die von McCoy geheilt werden kann. Nach seiner Heilung verlangt Parmen von Kirk, dass McCoy auf den Planet bleiben soll. Aber McCoy will nicht bei den [[Platonier]]n bleiben. Aber Parmen zwingt McCoy zum bleiben und um seine Macht zu demonstrieren zwingt Parmen Kirk und Spock seinen Willen auf und quält die beiden. McCoy muss dem hilflos zusehen und McCoy bittet Parmen dem Einhalt zu geben. Dann zwingt Parmen das Außenteam sich fast gegenseitig zu töten. Als das Außenteam heraus findet, dass die Platonier ihre Kräfte durch ihre Nahrung erhalten haben, verabreicht McCoy Kirk das Mittel damit Kirk dieselben Kräfte hat wie die Platonier. Kirk kann die Platonier besiegen und das Außenteam flieht darauf von dem Planeten. ({{TOS|Platos Stiefkinder}})
Während sich die ''Enterprise'' im Orbit des Planeten [[Scalos]] befindet, verschwindet Kirk plötzlich. Spock und McCoy untersuchen den Kaffee, welchen Kirk vorher getrunken hat und stellen fest, dass sich in Kirks Kaffee [[Wasser]] vom Planeten Scalos befindet. Durch dieses Wasser wird Kirk hyperbeschleunigt und trifft so auf die [[Scalosianer]], die versuchen die ''Enterprise'' zu übernehmen. Mit Hilfe von Spock gelingt es Kirk jedoch, die Scalosianer aufzuhalten. ({{TOS|Was summt denn da?}})
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