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Als auf der [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] einige Systeme ausfallen und zusätzlich die Verseuchung des [[Replikator]]s festgestellt wird, erkennt die ''Voyager'' das Problem und identifiziert es als fehlerhafte [[Heizspule]], welche [[Neelix]] und [[Tom Paris|Tom]] bei ihrer letzten [[Außenmission]] auf einem [[Planetoid]]en gegen [[Liste der Speisen und Getränke|Nahrung]] eingetauscht hatten. Zusätzlich werden die Tauschpartner, vermeintliche [[Glaube|Geistige]], schnell als die Betrüger entlarvt, welche die Bergstation, dessen Besitzer die ''Voyager'' kontaktiert hat, als [[Liste der Crew der USS Voyager|Crewmitglieder]] der ''Voyager'' getäuscht hatten. Die ''Voyager'' beschließt daraufhin, mithilfe der [[Warpsignatur]] der Betrüger, die gestohlenen Güter den Bergbauarbeitern zurückzugeben, um den Ruf der [[Föderation]] wiederherstellen zu können.
Zur gleichen Zeit sind die Betrüger gerade daran, ein weiteres [[Raumschiff|Schiff]] zu betrügen, indem sie ihnen einen Beitritt in die Föderation und somit den Schutz durch das „Mutterschiff“ ''Voyager'' garantieren. Als das betrogene Schiff schließlich erkennt, dass die „[[Photonentorpedo]]s“, welche ihnen die Betrüger gaben, wertlos sind, trifft auch die ''Voyager'' ein um die Betrüger zur Rede zu stellen, was aber schließlich zur Folge hat, dass die Betrüger flüchten können – lediglich Dala, der „Captain“, kann von der ''Voyager'' an Bord [[beamen|gebeamt]] werden.
Zum Schein lässt man sie jedoch aus der [[Arrestzelle]] entkommen und mit dem ''[[Delta Flyer]]'' von der ''Voyager'' fliehen, um die Spur zu den anderen Betrügern aufnehmen zu können. Bei deren Schiff eingetroffen wird sie jedoch von Tom Paris, der sich im ''Delta Flyer'' versteckt hat, überwältigt und betäubt, während der [[Der Doktor|Doktor]] [[Holografische Projektion|holographisch]] ihr Erscheinungsbild annimmt und die anderen Ganoven dazu bringen will, das Versteck der bisher erbeuteten Güter preiszugeben, damit diese ihren rechmäßigen Besitzern zurückgegeben werden können.