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Beim regelmäßigen [[Frühstück]] im [[Quartier]] des [[Captain]]s diskutieren [[Jean-Luc Picard|Picard]] und [[Beverly Crusher|Dr. Crusher]] die bevorstehende [[Mission]], die Erstprüfung des Antrags auf Aufnahme in die [[Föderation]] von den Kes, eines von zwei [[Volk|Völkern]] des Planeten Kesprytt III. Kurze [[Zeit]] später werden sie informiert, dass auf dem Planeten alles vorbereitet ist, so dass sie zum [[Transporterraum]] gehen und von [[Lieutenant]] [[Worf]] heruntergebeamt werden.
Da die Gegenstelle meldet, dass die Gäste nicht angekommen sind, werden die [[Logbuch|Logbücher]] untersucht, wobei sich herausstellt, dass der Transport von einem [[Traktorstrahl]] abgelenkt wurde. Die beiden [[Offizier]]e wurden direkt in eine Zelle der [[Prytt]] [[beamen|gebeamt]], wo sie von [[Minister|Sicherheitsministerin]] [[Lorin]] empfangen werden. Sie informiert die beiden von ihrem Verdacht, dass die Föderation eine [[Allianz]] mit den Kes eingehen wollen, um die Prytt zu vernichten. Um an Beweise und Informationen zu kommen wurden den Gefangenen [[NeuraleimplantNeuralimplant]]ate in den Nacken eingepflanzt.
Auf der ''Enterprise'' trifft kurze Zeit später [[Botschafter]] [[Mauric]] ein, der für die Aufnahmeprozeduren zuständig ist und auch die Koordinierung der Rettungsmission übernimmt, wofür er um ein sicheres Quartier bittet. Er informiert [[Commander]] [[William T. Riker]], dass ein [[Spion]] dem Captain und dem Doktor bereits zur Flucht verholfen hat.