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Beim regelmäßigen Frühstück im Quartier des Captains diskutieren [[Jean-Luc Picard|Picard]] und [[Beverly Crusher|Dr. Crusher]] die bevorstehende Mission, die Erstprüfung des Antrags auf Aufnahme in die [[Föderation]] von den [[Kes (Regierung)|Kes]], einer Regierung des Planeten [[Kesprytt III]]. Kurze Zeit später werden sie informiert, dass auf dem Planeten alles vorbereitet ist, so dass sie zum [[Transporterraum]] gehen und von [[Lieutenant]] [[Worf]] heruntergebeamt werden.
Da die Gegenstelle meldet, dass die Gäste nicht angekommen sind, werden die Logbücher untersucht, wobei sich herausstellt, dass der Transport von einem [[Traktorstrahl ]] abgelenkt wurde. Die beiden Offiziere wurden direkt in eine Zelle der [[Prytt]] gebaemt[[beamen|gebeamt]], wo sie von Sicherheitsministerin [[Lorin]] empfangen werden. Sie informiert die beiden von ihrem Verdacht, dass die Föderation eine Allianz mit den Kes eingehen wollen, um die Prytt zu vernichten. Um an Beweise und Informationen zu kommen wurden den Gefangenen Neuraleimplantate in den Nacken eingepflanzt.
Auf der ''Enterprise'' trifft kurze Zeit später [[Botschafter]] [[Mauric]] ein, ein Vertreter der Kes, der für die Aufnahmeprozeduren zuständig ist und auch die Koordinierung der Rettungsmission übernimmt, wofür er um ein sicheres Quartier bittet. Er informiert [[Commander]] [[William T. Riker]], dass ein Spion dem Captain und dem Doktor bereits zur Flucht verholfen hat.
Die beiden auf der Flucht befindlichen Offiziere folgen der im [[Tricorder ]] gespeicherten Karte, die sie von dem Spion erhalten haben. Sie sollen sich in einer Taverne im Dorf [[Ohn-Kor]] auf Prytt Territorium treffen, müssen dafür allerdings erst durch die Höhlen unter dem Gefängnis, die mit einem explosiven Gas gefüllt sind.
[[Lieutenant Commander]] [[Data]] arbeitete derzeit an einem Zugang zum Kommunikationsnetz der Prytt. Riker nimmt, trozt trotz abraten von Botschafter Mauric, Kontakt zum Premierminister der Prytt auf. Als der Premierminister allerdings herausfindet, dass die Transmission nicht genemigt ist, beendet er die Verbindung sofort.
Die ''Enterprise'' wird als Konsequenz daraus von Sicherheitsministerin Lorin kontaktiert, die Vergeltungsmaßnahmen androht, sollten nochmals Prytt-Bürger belästigt werden. Anschließend informiert Mauric in dem sicheren Quartier Riker davon, dass ein Spion den Gefangenen einen Plan zum Dorf Ohn-Kor zukommen ließ.