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Im Jahr [[1964]] fällt Bashir während einer Mission über [[Island]] aus einem [[Zeppelin]]. Er hat jedoch einen [[Fallschirm]] bei sich und kann sicher landen. Nach der Landung wartet schon ein [[U-Boot]] auf ihn, um ihn aufzunehmen.
Eine weitere Mission des Geheimagenten in diesem Jahr besteht darin, die Pläne von [[Doktor]] [[Hippocrates Noah|Noah]] im Bezug auf die entführten [[Wissenschaft]]ler aufzudecken und Gegenspieler unschädlich zu machen. Um in an die Hintermänner zu kommen, gibt er sich als [[Patrick Merriweather]], einen führenden [[Geologe]]n aus.
Der Plan geht schlussendlich nicht auf und endet damit, dass Julian Bashir selbst die [[Erde|Welt]] zerstört.