Im Orbit von Khitomer wird die ''Enterprise'' von einem Bird-of-Prey angegriffen, welcher auch im getarnten Modus feuern kann. Dieser Bird-of-Prey unter dem Kommando von Chang ist auch für den Angriff auf die ''Kronos Eins'' verantwortlich gewesen. Chang feuert mehrmals auf die ''Enterprise'', doch diese kann nichts gegen getarnten Bird-of-Prey ausrichten. Plötzlich kommt die USS ''Excelsior'' unter dem Kommando von Captain Sulu hinzu und er zieht mit seinem Schiff vorerst das Feuer auf sich. Währenddessen bereitet ein weitere Attentäter auf Khitomer sein Attentat vor. Zur selben Zeit findet Spock einen weg den getarnten Bird-of-Prey ausfindig zu machen. Die ''Enterprise'' feuert einen modifizierten Torpedo auf den Bird-of-Prey und so wird dieser enttarnt. Darauf feuern die ''Enterprise'' und die ''Excelsior'' auf den Bird-of-Prey und vernichten diesen. Danach beamen die Crews der ''Enterprise'' und der ''Excelsior'' auf die Oberfläche. Kirk kann im letzten Moment den Präsident Präsidenten vor dem Attentat schützen. Darauf werden die Verschwörer verhaftet. Die [[Konferenz von Khitomer]] wird erfolgreich abgeschlossen, Kirk und seine Männer werden als Helden gefeiert und die [[Erstes Khitomer-Abkommen|Verträge von Khitomer]] kommen zustande.

Nach dieser Mission bekommt Kirk den Befehl mit der ''Enterprise'' zur Erde zurück zufliegen zurückzufliegen um dort ab zu musternabzumustern. Zum letzten mal Mal ignoriert Kirk Befehle und fliegt mit der ''Enterprise'' symbolisch zum <q>zweiten Stern nach rechts und dann bis zum Morgengrauen</q>. ({{Film|6}})